世界雲端運算三大巨頭-Google、亞馬遜(Amazon)和微軟(Microsoft)正在擴增雲端資本支出,這三大公司既是AI新創企業的最大金主,也是最直接的受益者,在Fed暫停升息緩解了科技股的壓力後,做為科技巨頭代表的FANG+指數已連漲八天累計漲幅達一成,逼近歷史高點區,追蹤該指數的統一FANG+ETF(00757)也跟著漫步在雲端。

據英國《金融時報》報導,Google、亞馬遜與微軟過去一年已砸下數十億美元投資AI新創公司,第三季資本支出合計提高至420億美元(約新台幣1350億元),比2021年同期激增近20%,也比前一季多10%。美國銀行(BofA)分析師因此調高三巨頭今年雲端支出總額成長率,從0上修到14%,並預估明年更將成長22%至1,160億美元。

AI熱潮紅利持續流向最具實力的三大科技巨擘,Google 母公司Alphabet、亞馬遜、微軟股價上周反彈4%~5%,本周雲端題材行情續熱,Datadog公布財報與展望優於預期,激勵同業齊漲,其中,雲端儲存運算軟體供應商雪花7日單日飆漲10%,坐擁科技巨頭的尖牙股FANG+指數已連八漲,逼近歷史高點區,追蹤該指數的00757隨之重新登上「6」字頭,落底反彈趨勢明確。

統一FANG+ETF(00757)基金經理人林良一表示,觀察微軟及亞馬遜的財報狀況,AI應用於雲端業務的影響正逐漸體現,這屬於AI落地應用的變現,AI題材在基礎建設需求轉向軟性服務之際,仍有機會在成為市場下一步的發展契機,而體質穩健以及後市具發展空間之標的,會是優先被資金回補的對象。

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