資深半導體分析師陸行之今(3)日表示,有超過25家半導體公司庫存月數正在健康減少中,甚至有很多手機半導體公司庫存月數竟季減20%至40%;此外,他也指出,不僅蘋果有帶動,華為也有帶動,有華為這條超大鯰魚回歸,蘋果及其他手機大廠會振作一些。

陸行之在其粉專「Andrew Lu on global semis and techs」發文表示,超過25家半導體公司庫存月數,結論是庫存正在健康的減少當中,但在這庫存減少的期間,晶圓代工產能利用率未來6個月應該都無法超過80%,也不會加碼設備採購,這樣半導體產品設計公司就會表現比設備及代工好。

值得注意的是,在這當中,居然看到很多手機半導體公司庫存月數竟然季減20%至40%,電腦雖然也是季減,但沒比手機強;另外,不僅蘋果有帶動,華為也有帶動,陸行之預期,有了華為這條超大鯰魚回歸,蘋果及其他手機大廠會振作一些。

陸行之表示,因為華為的帶動,大陸的半導體設計公司庫存月數竟然季減16%,年減26%;不過,目前離歷史低點還有2倍,主要是因為美國加強封鎖,以後降到4至5個月會比較合理。

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