5G、人工智慧已是大勢所趨,單靠CPU與GPU聯手逐漸不夠用了,永誠國際投顧分析師楊少凱認為,除了要依靠熱、網通等等題材之外,記憶體族群也將扮演要角。

台灣已是美光全球最大生產基地,美光也是全台最大雇用外商,未來的潛力不容忽視;記憶體廠商南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)也不約而同認為,記憶體最壞的時機已過,隨著大廠減產,明(2024)年市況也可望好轉。

據集邦(TrendForce)調研數據指出,AI伺服器可望帶動記憶體需求成長,以現階段而言,一般伺服器的DRAM普遍配置約為500至600GB左右,而AI伺服器在單條模組上則多採64至128GB,平均容量可達1.2至1.7TB之間,未來甚至會推升到 2.2至2.7TB,發展可期。

一般的 DRAM介面位元寬來說大概為64至128位元,但 高頻寬記憶體(HBM)透過 DRAM堆疊的方式就將位元寬提升到了1,024位元以上,不只大幅增加可作業的容量空間還縮小了整體的占用空間,最重要的是它具有較低的功耗,滿足大型AI模型和高性能計算需求。

AI伺服器不僅帶旺HBM,促使DDR5需求急速上升,其概念股包括南亞科(2408)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、愛普*(6531)、力成(6239)、威剛(3260)、優群(3217)等。法人最看好南亞科,預計明年營收將年成長雙位數,毛利率將回升逾20%。

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