今年來台股中小型基金報酬率前三名(資料來源:晨星,為投信投顧公會分類台股中小型基金,新台幣計價/主級別,統計至2023/10/23)。
今年來台股中小型基金報酬率前三名(資料來源:晨星,為投信投顧公會分類台股中小型基金,新台幣計價/主級別,統計至2023/10/23)。

【時報記者任珮云台北報導】今年台股漲幅傲視全球主要股市,以中小型股更出色。即使近日從高點拉回,截至10/26,今年來OTC指數仍有漲幅16.57%,贏過加權指數的13.69%。統計台股中小型基金今年來報酬率平均高達33.84%,是指數的兩倍以上。短線台股受國際總經因素影響出現回檔,也成為投資人逢低加碼的好時機。

中小型股股性活潑,一般投資人不易掌握。若是選擇優質的台股中小型基金,由基金經理人專業選股操作,更能極大化發揮中小股強勁爆發力。分析台股中小型基金績效前三名,今年來報酬率從48%起跳。勇奪冠軍寶座的統一中小基金,今年來更是讓投資人大賺53.08%。

隨著投資時間拉長,優質的主動式基金表現也更加亮眼,統一中小基金近三年報酬率進一步拉升至82.96%,不僅大贏同類型基金平均值的49.74%,還是指數報酬率的三倍以上,超額報酬相當驚人。

由於景氣復甦初期往往由中小型股帶頭衝,近期台股整理修正,也吸引不少長線投資人加大投資力道,鎖定長期績優的基金加碼買進,其中又統一中小基金最受青睞,9月定期定額扣款金額暴增861萬元,為全體投信基金單月定期定額扣款金額增加最多的。高人氣加上傲人成績,使統一中小基金躍居人氣績效王。

展望後市,統一中小基金經理人陳之硯表示,近期台股修正主要受到國際總經情勢影響,短期內持續震盪機率高。目前美元指數從高點107微幅下降,但後續仍需觀察美國十年期公債殖利率水位。近期不少美股企業財報及展望亮麗,有利台股供應鏈表現。台股企業獲利預估從第四季開始回到成長軌道,基本面向上使台股年底仍有表現機會,並延續至明年第一季,產業方面看好IP設計、ASIC及伺服器族群。

免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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