微軟重量級AI服務Microsoft 365 Copilot企業版11月1日上市,訴求為工作上最佳人工智慧助手,市場則是聚焦微軟AI變現商模是否成功,將來轉向個人收費或推動其他雲端網路供應商(CSP)跟進,可望為台灣軟硬體廠,如宏碁資訊、邁達特、伊雲谷、精誠、緯創、英業達等帶來進一步受惠商機。

微軟甫公告最新一季財報,三大業務皆優於市場預期,有別於Google主打廣告,微軟利用AI快速挺進新商模,隨著11月起銷售Copilot企業版,預期將對其生產力和商業訂閱業務帶來正向效益;法人預期,微軟為支持其相關服務,對於雲端基礎設備的資本支出也將穩健增長。

作為微軟資料中心伺服器主要供應商的緯穎及英業達,預計H100系列的AI伺服器第四季逐步放量,其中,英業達早自第三季起,已有H100出貨,惟受限AI GPU缺貨,放量時程仍得觀察後續GPU供貨狀況。

法人指出,緯穎目前AI伺服器主要以AWS之自家ASIC AI晶片架構為主,微軟的ASIC AI晶片架構伺服器專案,預計最快要明年下半年逐步出貨,現階段則以資料中心伺服器產品出貨為主。

軟體業者則認為,Copilot企業收費策略,觀察重點有三。首先,Copilot為生成式AI能否成功變現的重要指標;其次,Copilot整合進Windows 11作業系統及推出收費版本企業服務,未來AI PC新戰役開打,微軟是否可因此搶得市場先機;第三,此商業模式若成功,是否帶動其他CSP跟進。

法人認為,微軟日前財報揭露,雲端服務Azure年增28%,未來再加上Copilot訂閱收費,其雲端服務將如虎添翼。台灣四家代理微軟雲端服務的業者,如宏碁資訊、邁達特、伊雲谷及精誠資訊,未來也會在台灣推動Copilot業務,可望成為Copilot收費受惠族群。

其中,宏碁資訊不但是微軟年度最佳夥伴,並取得微軟「Azure Expert MSP」雲端服務專家最高認證。宏碁資訊看好下半年企業客戶上雲需求,已開始協助企業客戶使用生成式 AI、並為企業訓練專屬AI模型,看好Copilot上線所帶動的商機。

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