元大投信市值型、主題型ETF績效
元大投信市值型、主題型ETF績效

2023年以來ETF交易活絡,尤其「高股息」產品頗受投資人青睞,主打發行價低、配息次數多,引來市場廣泛的討論,相關ETF的成交量、成交金額均與日俱增。

元大投信指出,年輕小資族存ETF第一哩路,除了高股息之外,更可以把握市值型、主題型ETF的成長潛力,並透過配息再投入或選擇不配息級別,積極參與長期複利效果。

元大投信為首檔ETF元大台灣50(0050)發行商,建議年輕小資族因為有較長的時間與較高風險承受度,適合選擇市值型、主題型等具成長潛力的ETF長期投資,且可將配息再投入以參與複利效果,包括0050、全國首檔ESG ETF元大台灣ESG永續(00850),或績效反映科技主流趨勢的元大全球AI(00762)、元大全球5G(00876),都是可以考慮標的。

以0050為例,截至2023年9月底,成立以來含息報酬率542.4%,換算年化報酬率約為9.7%,若單純從數學角度以此年化報酬率估算,約7.4年就能為投入本金翻倍,複利效果威力顯著。

年輕小資族在意的入手價格,目前透過定期定額、盤中零股交易,都是可考慮的方式。或直接選擇相似產品,例如與0050成分股高度相似,且目前股價只有約0050四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,以14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,目前有44檔台灣50成分股入列該指數,同時有單一個股權重上限30%限制,降低單一個股影響性,吸引不少小資族。

國人普遍擁有多個銀行帳戶,元大投信為讓尚未加入證券市場的族群也能參與ETF投資,推出元大台灣卓越50 ETF連結基金,投資人在銀行、基金銷售平台也能購買連結基金投資0050,且有不配息級別可供選擇。

為深耕年輕族群開啟投資理財,元大投信攜手電子支付業者愛金卡,成為首家推出「電子支付買基金」服務的投信業者,icash Pay使用者在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定,申購包括0050連結基金在內的24檔元大投信基金,小資理財更輕鬆便利。

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