美晶片輸中禁令擴大、AI中箭落馬,惟多數矽智財(IP)業者初判對營運影響甚微,法人指出,儘管明年量產動能恐受影響,然輝達(NVIDIA)可能再推降規產品、美系雲端服務供應商(CSP)擴大自研晶片,大陸也將衝刺AI晶片國產化,ASIC、IP族群有望反向受惠,世芯-KY前日急殺後19日強彈逾6%,M31、力旺等多檔同強。
美國全面防堵AI晶片流入大陸市場,先前傳出台系ASIC業者恐遭到波及,多家指標大廠出面信心喊話,認為該禁令對營運影響偏低,甚至若大陸高階晶片將加速國產化,將有利上游相關台廠受惠,帶動前日遭「無差別下殺」波及的ASIC、IP族群19日報復性反彈,世芯-KY在三大法人聯手買超下勁揚6.56%收2,600元大關,M31、力旺也分別強漲3.66%、2.83%,晶心科、愛普*、凌陽多檔表現強於大盤,且法人全數以銀彈力挺,買超張數介於144~1,087張。
美國擴大半導體先進技術出口禁令,本國法人直指英特爾將成為最大受害者,英特爾為衝刺AI晶片布局,推出專為大陸市場設計的AI加速器Habana Gaudi2降規版晶片,正是由世芯為其處理與投片,也讓世芯被市場點名為本次事件下衝擊較大者。法人分析,世芯2024年Habana Gaudi量產動能雖將略受負面影響,但占比應小於市場所傳的15%~20%,而是僅約落在一成,雖恐導致世芯2024~2025年營收獲利成長力道將較2023年接近倍數成長來得趨緩,但仍看好來自CSP、車用客戶的多元成長動能,可抵禦單一產品線的波動。
第一金投顧董事長陳奕光認為,本次事件就如同「中美科技戰3.0版」,AI鏈下游的伺服器廠因大陸市場受挫,業績恐受影響,但反觀上游的IP、IC設計股,卻可望在大陸晶片發展之路扮演「加速器」,屆時去美化概念股、中概股將有望再獲相關題材照亮前路。
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