AI伺服器市場持續加溫,美、中兩大市場皆供不應求,後市並持續看增。近日隨美方再擴大禁銷中國之HPC/AI晶片清單,研調機構認為,這將促使中國相關業者於緩衝期內加速掃貨,同時也可能促使輝達(NVIDIA)考量將如A800、H800等產品優先挪給中國客戶使用。

美國商務部此波出口管制禁令之更新,將含括輝達已降階之A800、H800及L40S等GPU產品納入其中,研調機構TrendForce預估,中國大型CSP(雲服務供應商)如ByteDance、Baidu、Ali及Tencent等(合稱BBAT),今年將因此對輝達的高階AI伺服器需求量被迫縮減。

但自美方於去年間針對高階晶片和半導體製造設備等產品,納入銷中管制的實體清單以來,中國AI伺服器市場持續增長的態勢並未趨緩。

依IDC最新調查,今年上半年中國含括GPU、AI運算之加速伺服器市場規模,以年增54%、增揚至達31億美元。其中,採用GPU架構的加速伺服器占達92%、達近30億美元的規模,至於採用NPU、ASIC和FPGA等非GPU架構的加速伺服器則以17%年增率、占約8%比重,達2億美元左右。

觀察這一年來美國連續祭出的AI晶片禁令,TrendForce指出,此將促使中國業者在短期積極備貨庫存,而輝達也可能設法把目前緊缺的產能、如H800優先挪銷中國市場,同時AI晶片業者如輝達、超微及英特爾等,亦將規劃符合美國禁令新規定的相關產品需求。

長期下來將加速具規模或技術能力的中國業者發展自主晶片,如阿里巴巴旗下平頭哥發展ASIC、華為投入昇騰系列發展中國在地生態系等。另針對邊緣AI小型模型及推論晶片方面,相對效能需求較低,中國晶片業者如平頭哥、寒武紀等,亦有加快投入的趨勢。

以IDC的數據來看,今年上半年整體中國加速伺服器市場中,採用中國本土AI晶片之品牌出貨量估已占達10%左右。IDC並預期,未來三年中國加速伺服器市場規模,將於2027年時增長至達164億美元。

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