人工智慧、機器學習等應用帶動,ASIC(特殊應用晶片)成為下一個階段半導體成長動能。雖然目前CSP業者仍以GPU為首選,然各家大廠相繼推出自家ASIC,因應訓練需求,並導入推論應用。
台積電將是AI浪潮中最受惠企業,同時帶領IP大聯盟共啖大餅,創意、世芯-KY、力旺已擠進千金行列,M31近日站上900元大關,有望接棒續強,扮演畫龍點睛之效。
輝達GPU通用性高,除高算力晶片之外,也提供完整生態系之護城河,如CUDA內含一系列程式設計工具、程式庫及框架。然GPU售價高昂,且未提供客製化需求,造成效能過剩,各家雲端大廠轉為發展自家ASIC晶片,如Meta的MTIA v1,微軟更預計明年率先推出Athena,發揮其專用性及低能耗之優勢。
其中,台積電為AI浪潮受惠最深之公司,挾其先進製程及先進封裝硬實力,並帶領一眾ASIC、IP公司共同成長。台積電創辦人張忠謀再提大聯盟概念,台股IP族群已有三千金,其中,世芯-KY更多次奪得股王寶座,創意、力旺仰賴技術優勢,穩坐千金之位。法人指出,M31將有機會成為第四檔IP族群千金股。
外資曾以西餐裡的奶油與麵包,形容M31在foundation IP扮演之角色,為ASIC起到畫龍點睛之效果;此外,為了將資料反饋,對相應接口晶片需求也將提高,對於interface IP 需求亦將上升,以支持相關數據傳輸協議,M31亦為其中之佼佼者。
法人表示,隨著晶圓代工產能利用率持續回升,權利金壓力緩解,M31 IP量產客戶量體持續擴大,第三季已有明顯回升,合併營收達4.32億元,季增24.3%、年增33.7%,為單季歷史次高水準。累計前三季營收10.93億元,更創下歷年同期新高。
法人指出,IP族群成長趨勢明確,第四季也將有好表現。明、後年ASIC更將迎來大成長,在資料中心的推論及訓練滲透率,將分別達到40%及50%,而在邊緣端的推論和訓練滲透率皆將高達70%,帶動IP族群持續打造千金個股。
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