輝達創辦人黃仁勳傳本周將再度訪台,據了解,此行參加鴻海科技日及拜訪關鍵供應商,外界盛傳,本次黃仁勳來台是為明年底將問世的B100新產品造勢與固樁,然包括輝達在內的多家業者對外皆不發表評論。由於黃仁勳今年五月旋風訪台,帶動相關族群股價大漲,本次雖然沒有公開行程,但仍是市場關注焦點!

黃仁勳原定16日前往以色列,但礙於以巴戰事升溫,緊急取消以色列行程,據傳參訪台灣計畫目前未受影響,特別是將為鴻海科技日站台;除了因鴻海取得輝達AI晶片GH200晶片模組及L40/L40S推理卡訂單外,是否與鴻海近期積極轉型車用也有合作關聯,市場充滿期待。

回顧今年五月黃仁勳訪台,帶起黃式旋風,現身廣達集團旗下雲達、美超微等供應鏈參展攤位,並且上演「皮衣加身」戲碼,帶領台股相關供應鏈市值猛烈成長,牛股變飆股,為市場帶來重新訂價之效果。

第四季作夢行情即將啟動,黃仁勳再度訪台,除顯示他與台灣供應鏈的特殊情誼外;供應鏈也磨刀霍霍,除了衝刺H100、A100出貨量,更希望能為明年度B100新品敲定明年訂單。

法人指出,現階段主流的L40S多數為4顆或8顆GPU,單價落於7,000~9,000美元,至於明年接替H100的B100,價格比H100再貴5成,此外,B100熱設計功耗將超過1,000W,必將採用水冷散熱,較3D VC提升6成。外界推測,黃仁勳將開始推銷B100、「買越多省越多」。

法人分析,輝達下一世代採用Blackwell架構B100晶片模組推出,將有利於眾多台廠利潤推升。其中,緯創將為輝達B100的模組供應商,而B100晶片將採用台積電3或4奈米製程,同時運用CoWoS先進封裝,然詳細規格資料仍待輝達正式揭露。

也因B100設計功耗大增,除了散熱需求提升外,也更倚賴高功率電源供應器支援,市場也傳出,黃仁勳將與台達電進行互動,為下一代伺服器專用高功率電源供應器需求固樁。台達電於AI電源及電動車事業營運規模持續擴大,AI、Auto同為輝達未來布局之核心方向,雙方是否有更進一步之合作,具備指標性意義。

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