國慶後買盤歸隊 2邏輯選好股 AI第二春報到! 廣達、技嘉外 6檔Q3財報公布前搶先押

中秋連假前，台股仍在半年線下盤旋，但9月28日日K出現日級別日出訊號，中秋、國慶連假後買盤有望陸續歸隊；分析師指出，第3季末、第4季初，根據短、中長線差異而有2種選股邏輯；另外，AI經歷了1至2個月的修正，AI伺服器廣達、技嘉從這波低檔反彈已逾10%，供應鏈也輪漲，不少資金趁11月第3季財報公布前搶先押寶。

從技術面看當前盤勢，摩爾投顧分析師蔡正華分析，目前大盤的挑戰在於月級別的日落訊號尚未化解，故月日落對於盤面的壓抑效果仍在，這就牽涉到台積電的弱勢，導致大盤未能站上半年線；不過，經歷一段漫長整理後，許多持有者失去持股耐心後，股價就會展開反攻，近日多檔位於右下角的股票有資金點火，就有這樣的意味。

蔡正華進一步指出，由於這波反彈出現在第3季末、即將進入第4季的時刻，此時全年重要性逐漸下降，更多人關注的是2024年，因此，選股邏輯上就出現不同邏輯；若著重短線，著重資金動能的做法，就是選擇2023年營運成長，2024年持續躍進，目前已在上漲的股票，汽車板的定穎投控就是一例；蔡正華表示，定穎投控產品組合優化有成，7月單月EPS為0.36元，今年前7個月EPS為1.56元，市場預估，今年有望挑戰3.5到4元，明年有望突破5元，因此股價呈現強勢格局。

若著重中長線，則是選擇2023年營運觸底，今年下半年起緩步復甦，明年可望出現轉機，目前剛穿越季線的股票，MCU的笙泉就是此例；蔡正華指出，經歷上半年消化庫存，笙泉下半年營運好轉，目前布局電動車成效逐漸展現，車規MCU近期導入試產，節電新品也將挹注營運，加上原先的工控用MCU銷售增溫，整體效應最快在今年第4季，稍慢則在明年上半年會浮現。

至於AI股，蔡正華預期，經歷1、2個月修正，當然有買盤進場，AI伺服器廣達、技嘉從本波低點反彈已逾10%；相關供應鏈也輪流反彈，繼散熱的建準、奇鋐後，二線機殼及電源供應器的迎廣、旭品、晟銘電、首利、偉訓、富驊等股價也加溫，隨著營運轉好，買盤也流入搶在11月中旬公布第3季財報前搶先押寶。

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