【時報記者林資傑台北報導】DIGITIMES公布2022年「亞洲供應鏈250排名調查」,揭示3大主要發現,指出電動車及晶圓代工逆勢上揚,成為驅動亞洲供應鏈高速成長的雙重技術引擎,且中國大陸受惠當地電動車崛起,表現超越東亞同業。而隨著消費需求下滑,晶圓代工廠則發揮關鍵作用。

DIGITIMES「亞洲供應鏈(ASC)250排名調查」以亞洲國家資通訊(ICT)產業供應鏈相關企業為主軸,分析來自中國大陸、日本、韓國、台灣、印度和東南亞等國家地區的近5千家公司的財務表現數據,深入檢視供應鏈最新情勢與亞洲各國競爭力。

根據ASC 250營收排名前20家企業分析結果顯示,在科技硬體相關產業方面,DIGITIMES發現專注於下游技術產品、設備及消費電子業務的公司,去年營收大多出現下滑,僅晶圓代工龍頭台積電(2330)有顯著成長。

汽車/電動車相關產業方面,前20名的7家汽車製造商中,豐田、本田和中國大陸的上汽等傳統汽車巨擘2022年銷售均下滑,而比亞迪、現代和起亞等提早布局電動車產業的公司則均見成長,其中比亞迪年增達80%。

其次,觀察進入ASC 250名單的公司,主要來自中國大陸、日本、台灣和韓國,合計數量為達238家。其中,中國大陸公司大幅提升至107家,去年營收達1.42兆美元、年增9.2%,無論在規模和成長速度均超越日本。

DIGITIMES指出,中國大陸科技產品及設備產業主要業者去年營收出現不同程度下滑,反觀電動車及電池供應商營收則年增逾20%,凸顯中國大陸充分利用其龐大內需市場結合政策支持,將電動車、電池和能源儲存扶植為製造業轉型升級的主要驅動力。

居次的日本有74家公司進入名單,但去年營收年減3.9%,為東亞四地中唯一出現衰退者,占比亦降至30%以下。DIGITIMES分析,主要由於半導體零件短缺、消費電子需求放緩和電動車典範轉移,形成日本汽車製造商經營挑戰。

而韓國及台灣去年營收則分別年增2.6%、2.3%。DIGITIMES分析,台灣公司去年營收成長主要受惠台積電和聯電(2303)等晶圓代工廠,韓國公司則主要受惠現代和起亞在電動車市場的表現,並帶動當地電池供應商發展。

最後,通膨、俄烏戰爭、中國大陸封城、美國聯準會升息等衝擊去年全球消費市場,曾是驅動消費電子產品主要需求的宅經濟,影響自去年首季逐漸消弭,相關系統硬體公司削減出貨預期,進而影響IC設計、封測及電子零組件等上游領域公司表現。

調查結果顯示,科技產品和設備、消費性電子及電子零組件去年營收分別年減1.3%、4.5%和5.7%,但入榜的半導體業者去年營收仍年增11.7%,其中台積電、聯電和中芯國際等晶圓代工廠均年增逾30%。

DIGITIMES分析,晶圓代工廠因位處供應鏈頂端,受消費需求走弱影響不如下游客戶迅速。然而,PC及智慧手機需求減弱,台積電、聯電及中芯國際去年下半年稼動率均下滑,如台積電7奈米去年第四季稼動率僅60%,並將全年資本支出自400~440億美元降至360億美元。

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