想要存市值型ETF,但大家狂推的經典0050,一張要12.7萬元(股價127元*1千股),就算每月定期定額5千元,1年存不到半張,但號稱「小資版的0050」00922,一張約1.6萬元,1年可以存到3.75張,相比之下,你想存誰?存00878逾20張的「茉園存股隨筆」版主表示,買1張0050的錢,可以買7.5張00922,看好這檔市值型ETF未來潛力,跌到16元以下就加碼。

我們來了解一下00922,為何要捨0050改存00922?00922是市值型ETF,成分股與0050很相似,都是龍頭股,但產業較分散,多了低碳轉型,也是ESG概念,成分股在ESG的E(Environmental, 環境),有1/3與00878重複,故被稱為00878姊妹版。

00922指數殖利率5.22%,優於0050指數4.55%

00922今年3月成立,追蹤MSCI台灣領袖50指數,目前規模近78億元,受益人逾3.5萬人,指數殖利率5.22%,優於台灣50指數4.55%。半年配息(3、10月),今年10月將首次配息,預計10/19除息,最晚10/18買進,11/14領息。最大優勢是價格親民、重視低碳,經管費0.235%是0050的6折。

茉園存股隨筆」版主在臉書表示,國泰台灣領袖50(00922)被稱為是小資版的0050,它的選股邏輯並非被動將前50大市值企業納入成分股,而是還有考慮賺不賺錢,以及納入低碳轉型等永續環保考量,並且將最大成分股持股上限訂為30%,目前台積電占約29%,不會像0050的台積電占了將近48%,能更分散風險。

而且管理費也只有0.20%,低於0050的0.32%,目前市價只有16元左右,比0050的120幾元低了不少,買1張0050的錢可以買7.5張00922。所以,蠻看好這檔市值型ETF未來的潛力,近期開始買進,周一(9/11)趁跌到16元以下,再加碼2張!咱們小資族存股,穩穩的就行!

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