iPhone 15系列亮相,國內外媒體看法不同調,到底潛望式設計是否等於潛望式鏡頭,被封為最強蘋果分析師的郭明錤表示,i15 Pro Max與i16 Pro Max、i16 Pro都開始採用潛望鏡,大立光、玉晶光均為此各在台中與廈門擴產接單,另透露華為Mate 60 Pro系列大賣,華通是其HDI主板的最大供應商,比重高達50~60%,明年貢獻程度直接跳增2倍。

天風國際證券分析師郭明錤今(14)日發文表示,根據他最新調查,蘋果iPhone的長焦相機今年起採用潛望鏡設計,搭載機種為今年的iPhone 15 Pro Max、明年iPhone 16 Pro Max與iPhone 16 Pro。

對蘋果官方宣稱搭載「四重反射稜鏡」,引發外界疑問,郭明錤釋疑指出,一般來說,安卓陣營的潛望鏡頭,主要是在反射鏡中加入變焦及對焦鏡片組,但蘋果新機則是採用「四重反射稜鏡」,利用定焦鏡來達到相同功能,而「四重反射稜鏡」原理和潛望鏡原理相同,廣義來看,已算是潛望鏡的一種,或可解釋為蘋果重新定義潛望鏡。

他並透露,i15與i16潛望鏡的主要規格相似,包括1/3" 12MP、f/2.8、支援Sensor shift與5至6倍光學變焦。而在所有零組件中,鏡頭的規格與商業模式改變最大,產值成長也最顯著,完整的潛望鏡鏡頭模組,包含高單價的1G2P鏡頭、2片高單價的稜鏡與鏡筒,高單價物料將是產值推升關鍵。

由於蘋果鏡頭供應商將首次提供較複雜的組裝服務,因此大立光與玉晶光分別在台中與廈門擴產,以因應蘋果訂單。

華為Mate 60 Pro系列大賣,華通是其HDI主板的最大供應商,明年貢獻度翻2倍

此外,陸系手機品牌大廠華為靠Mate 60 Pro系列王者歸來,研調機構預期,華為第3季、第4季的手機出貨量,各為1080萬支、1450萬支,除京東方、歌爾聲學、匯頂等陸系周邊零組件廠受惠,華通、台光電及大立光等台系供應鏈也值得留意。

郭明錤分析,Mate 60 Pro需求優於預期,下半年出貨估升20%至約600萬支,明年新款高階P系列與Mate系列,預估零組件採購量高達3000~4000萬支。

其中,Mate 60 Pro採用12層anylayer HDI主板,因華通良率較佳,成為HDI主板的第1供應商,比重達50~60%,遠高於第2供應商方正,預估華通明年來自華為高階手機貢獻可望年增150~200%。

他還透露,華通2024年開始進入AI伺服器市場,有望成為另一長期成長動能,若驗證順利,有望打進亞馬遜供應鏈,明年正式進軍AI伺服器市場。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#郭明錤 #蘋果 #大立光 #玉晶光 #華通 #華為 #Mate 60 Pro #HDI主板 #伺服器 #AI #iPhone15 #潛望鏡