輝達(NVIDIA)受美國晶片禁令影響,高階AI GPU晶片出往中東部分國家將受到管制,雖然輝達表示,管制不會對業績造成立即影響,台廠供應鏈也認為初判影響微乎其微,但以過去禁止輸陸慣例來看,可能再掀另一波預先搶貨動作。

供應鏈業者直言,去年美國祭出對中國出口晶片之相關管制限令後,中國客戶端的採購力道不減反增,鎖定次階以下的晶片產品搶購、掃貨,反倒掀起另一波拉貨暗潮。

以輝達前一代的A100晶片組來說,在美方實施對中國的出口限制後,輝達轉以較低階的A800晶片組為替代產品,並成為中國市場搶手貨、價格更是幾番飆漲;據了解,A800今年以來至八月下旬累計漲幅達60%,目前仍是中國主要CSP業者下單的主力產品之一。

同時,輝達剛於8月發布的L40S GPU伺服器新品,更是市場聚焦重點,雖在進行大規模AI演算法訓練的效能,不若HGX H100/A100等系統,但應用在AI推論或小規模的AI演算法訓練,都有優於A100成績。由於L40S GPU僅定位為中低階,目前亦未被列入出口中國的管制名單。

供應鏈業者表示,即使中東出口AI晶片的管制禁令進一步落實,當地客戶仍將以如A800、L40S等階的AI伺服器作為替代品,加上無法預期美方會否進一步擴大晶片品項的管制範圍,甚至可能引發另一波搶購囤貨效應。

屆時最主要的直接受惠者仍是晶片廠,對台系供應鏈而言,以晶片品牌業者為客戶的緯創,憑藉著在AI伺服器前段GPU基板獨供優勢可望受惠外,目前列為A800系列AI伺服器,及即將於第四季出貨的L40S GPU伺服器之供應台廠,如英業達、廣達、技嘉、華碩等,也有機會雨露均沾。

但在這波AI晶片的中東新限令下,台系主要「ODM Direct」業者如廣達、緯穎及英業達,會否受到影響,仍受到市場關注。

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