美國政府晶片禁令恐將擴大,輝達要求在交付A100/H100晶片予中東和其他部分國家時,也須取得額外出口許可。矽智財(IP)業者指出,目前未受影響,主因量產、授權金等業務持續受惠AI大趨勢。惟法人認為,IP業者對制裁已有充分經驗及準備,後續待看美國政府動作,預期零組件供應鏈受牽連較大,不過規格趨緊導致ASIC若須重新設計,將會影響專案量產時程。

輝達在10-Q文件中提到,在2024財年第二季度,接獲美國政府通知,向中東、及部分國家出口A100/H100等AI晶片時,需有額外許可證。輝達指出,出口限制只針對上述兩款晶片,不會對其業績產生直接實質性影響。

台廠IP業者普遍認為,對目前既有業務並未受到顯著影響。

創意表示,展望仍維持前次法說看法,目前開案需求最大仍與AI相關,大多在7奈米以下,商轉最快的產品,集中邊緣跟推論應用,在頻寬擴充IP更是得心應手。

創意指出,現在挑案皆會審核客戶背景,包括技術、背後的資金來源及商轉可能性,對design service營收獲利而言,最重要還是穩定的客戶及經驗是否值得獲得。

世芯-KY則強調,來自美系超大規模服務供應商訂單動能無虞,AI ASIC僅受限於CoWoS產能,供給才是問題,目前未接獲相關通知。世芯具強勁韌性,有先前的經驗,已經能快速適應市場變化。

法人認為,仍要等待後續正式禁令及協商結果,預估輝達零組件供應鏈受牽連較大。不過輝達有過往輸陸禁令,已能快速應對,如L40s的推出,推估就是要避免A800/H800也被禁止所因應。

對IP業者而言,短期影響較小。法人評估,如智原、晶心科等應不會受到影響,未來業者僅會謹慎評估開案。其中,智原已開始切入先進製程與先進封裝領域,目前有接獲一顆14奈米AI SoC Design案子,對客戶DD(Due Diligence,盡職調查)會更加審慎。

同時法人也提醒,如果因降規影響ASIC變更設計,還是會導致專案遞延。長遠來看,禁令越趨嚴格,將導致美國晶片產錯失全球最大市場之一的競爭和領先機會,供應鏈經營環境也將更加嚴苛。

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