中東AI禁令觸發大單買氣移轉
中東AI禁令觸發大單買氣移轉

美國政府繼去年禁止輝達(NVIDIA)、超微(AMD)出口高階AI晶片至中國及俄羅斯後,近日禁令再擴及中東部分國家,要求必須額外申請許可。業者指出,這次中東管制,恐痛擊高達40億美元(約新台幣1,200億元)AI伺服器訂單,中東訂單概念股緯穎、奇鋐、勤誠及光寶科屏息以待,L40S GPU概念股華碩、廣達、仁寶等可望迎來轉單潮。

雖輝達出面滅火,表示不會對公司業績造成「立即且實質影響」,8月31日早盤仍以小漲開出。但先前傳出獲得中東資料中心400億大單的緯穎立馬中槍,31日股價直接摜破1,600元及1,700元兩大整數關卡,盤中還一度亮燈跌停,終場跌幅雖收歛,但仍下跌8.24%,收在1,560元。

緯穎表示,將持續關注相關資訊,散熱模組廠奇鋐及電源供應器大廠光寶也強調,不回應市場傳聞,目前對公司營運沒影響。

業者指出,因輝達A100/H100被禁出口的機率高,降規版的L40S GPU可望迎來轉單潮,供應鏈華碩、廣達、仁寶、技嘉及英業達等備戰,近期大幅調整生產線等待轉單商機。

全球AI軍備賽再起,科技業者傳出,中東秘密客7月斥資40億美元(約新台幣1,200億元),大舉採購1萬台H100伺服器,委由緯穎代工,有意打造中東地區資料中心,並委由「Omniva」新創公司營運。由於沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國都在近日大量採購輝達AI晶片,外傳新創公司Omniva與中國CSP(雲端服務供應商)阿里巴巴、百度、騰訊關係密切,外界推測美國政府為此將矛頭轉向中東。

輝達8月28日提交美國政府的文件指出,禁止輝達將專為加速機器學習所設計的A100及H100晶片出口至部分中東國家。超微也表示收到美國政府通知,同樣強調最新限制不會立即影響營收。

輝達並未在文件中透露遭到晶片出口禁令的中東國家名單。輝達過去從未公布中東市場營收,僅知今年度第二季(5至7月)總營收135億美元當中絕大多數來自美國、中國大陸及台灣,僅有13.9%來自其他海外市場。

法人指出,這次中東AI禁令恐波及到8萬顆輝達H100的訂單,約1萬台AI伺服器,約占2024年GPU總出貨量的2~3%,但現階段高階GPU仍供不應求,輝達H100的等待期高達六個多月,上游代工廠台積電、封測廠日月光、京元電不會受到影響。

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