【時報記者任珮云台北報導】美系外資出具NB/PC的相關報告,ODM業者如廣達(2382)仁寶(2324)英業達(2356)緯創(3231)等,在第三季度的筆記型電腦出貨量,季增約2%,年減約9%,這略低於市場先前預期。目前看到庫存調整後需求的恢復似乎受到壓制,ODM提供的下半年2023年出貨展望仍較保守。至於這些ODM業者,何時AI項目會開始有較明顯反應在營收成長上,外資也給出了看法。

在評比方面,外資只給廣達和緯創「表現優於大盤」。

外資指出,台灣四大筆記型電腦ODMs(廣達、仁寶、緯創和英業達)已經報告了7月的銷售情況,個人電腦/筆記型電腦的動能,即7月生產量為1010萬台,月減14%,年減下降17%。然而,由於在AI基礎設施交付之前,雲端訂單軟弱持續存在,廣達、英業達和緯創等雲端ODMs的7月銷售情況都在預期之下。

外資認為,預計廣達和英業達的營收動能,應該會隨著未來幾個月AI項目的交付而迅速恢復,而緯創則可能在2023年底前相對較遲地進入高峰期。

廣達7月銷售額為869億新台幣,年減33%,低於市場估值,可能因為MacBook增長放緩,以及市場考慮從第三季度末開始的AI基礎設施增長,導致雲端需求持續疲弱。7月的筆記型電腦出貨量為380萬台,月減25%,年減28%。廣達AI訂單動能強勁,已宣布上修今年AI伺服器產品營收成長率,從年增個位數百分比上調至雙位數增長。廣達伺服器客包括亞馬遜、微軟、Google與Meta等四大雲端服務供應商(CSP)訂單,並與輝達合作開發DGX與HGX等AI伺服器。

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