【時報-台北電】美股昨夜續漲,但亞股今早跌多漲少,台股大盤也在AI族群及晶圓雙雄、聯發科(2454)大立光(3008)旺宏(2337)等電子權值股腿軟下,指數開低走低,退出16700關之外,資金轉進櫃買市場避風,盤面各大類股跌多漲少。其中,記憶體族群受惠市場陸續傳出需求回升看法,支撐相關個股多數逆漲,跑贏大盤。

盤初品安(8088)開高後一路震盪走高近7%,一舉衝過季線,拉出第二根紅棒,激勵十銓(4967)噴量跟漲約5%,威剛(3260)廣穎(4973)也攜手爆量漲逾3%,南亞科(2408)華邦電(2344)晶豪科(3006)等雖交投相對偏淡,但股價也聯袂漲逾1%,使得記憶體個股成為今日半導體族群抗空主力之一。

業內指出,記憶體第三季合約已談妥,DDR4合約價季減低個位數,DDR5合約價季增低個位數,龍頭廠間未有顯著價差。主因龍頭廠的1Ynm以上製程持續處現金流出下,各大廠減產幅度擴大,力守報價拚營運止血,且積極去化庫存下,庫存水位自6月底的12~14周,已縮減至9月底的10~12周。展望第四季,業內預期DRAM合約價估漲5%,有望帶動現貨價上漲,且漲勢將延續至2024年;而NAND現貨價也見止跌。

另,國際記憶體大廠包括三星、SK海力士、美光等持續減產,TrendForce預估,2024年各廠減產策略仍將持續,惟隨著消費性電子產品需求回升,2024年DRAM、NAND Flash需求位元將年增13%及16%。

國內投顧法人則表示,近期觀察到DRAM和NAND有少部分品項出現價格反彈,預期下半年需求回升可望帶動漲價,模組廠亦將受惠於先前降價循環下採購低價庫存。其中威剛、十銓存貨金額較過去高峰水位增加,以下半年DRAM、NAND現貨價將上漲5%估算,預估分別貢獻EPS 2.14及3.16元。建議模組廠可多關注威剛(3260)群聯(8299)十銓(4967)等後市表現。(編輯:李慧蘭)

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