為接軌新清償能力指標(ICS2.0),六大壽險今年紛紛發債籌資,發行具到期日長天期次順位債,合計發債額度達1,110億元,為壽險業十年來最高發債金額,到8月底,六大壽險初估已有過半資金到位,超過645億元已募集完成。

台灣人壽、中國人壽已完成發債,共募集230億元;國泰人壽發債額度350億元,其中已募集285億元;新光人壽原訂發行額度是100億元,因票面利率有到4%,在市場上很「搶手」,22日公告增加發債額度到130億元,據了解也都立刻募集額滿;上半年最早公告發債的是台灣人壽與中國人壽,台灣人壽是發行10年期與15年期新台幣次順位公司債,發行總額為130億元,中國人壽也是發行10年期次順位公司債,發行總額為100億元,兩家皆已募集完成。

國泰人壽發行新台幣與美元次順位公司債,是這波公告發債的壽險中唯一發行美元計價次順位公司債,整體發行總額約為350億元。目前國壽已發行285億元,預期很快就能達到350億元的額度。發行美元計價的次順位債,主要考量新台幣仍要承擔匯率風險,直接發行部分美元來減少匯率風險,但就發行情況來看,國內逾9成仍青睞新台幣計價,因此估350億元發行完後,美元計價的次順位債約佔10%。

新壽增加30億元後共130億元額度募集完成,且除發債外,也私募發行普通股,上限為70億元。新壽內部預估,在股、債200億元資金全到位後,可望將資本適足率(RBC)帶回法定標準200%之上。

富邦人壽、南山人壽也發行新台幣次順位公司債,富壽發行上限為250億元,南山發行上限為150億元,兩家均募集中。富壽10年期的票面利率為3.7%,15年期為3.85%;南山的10年期票面利率為3.75%,15年期為3.88%,兩家的票面利率相差不遠。

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