元大銀行甫獲金管會核准,成為全台第十家取得財管2.0「高資產客戶財富管理新方案」執照的銀行,正式邁入財富管理新紀元。元大銀行指出,為提供高資產客戶更專業的理財服務與多元的金融商品,元大銀行以穩健的腳步,整合元大集團的資源,並積極提升國際競爭力,滿足客戶各項金融服務需求。

元大銀行表示,元大銀行以「掌握先機,創造客戶財富」為首要核心價值,因此,為提供高資產客戶專業的理財服務,於2022年起擴建理財、保險及稅務相關專家團隊,輔導取得高階專業證照,並定期培訓以強化與時俱進的專業職能;除了理財業務之外,也同步整合個人授信、企業授信及結合會員制度的頂級信用卡服務,並和四大聯合會計師事務所跨業合作,共同滿足高資產客戶包含個人、家族與企業的財務規劃需求。

元大銀行秉持「誠信、穩健、服務、創新、關懷」之經營理念,用心經營財富管理業務,於今(2023)年度榮獲財訊雜誌財富管理大獎「最佳服務獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳數位智能系統獎」及「金融服務創新獎」四項大獎殊榮,足見元大銀行的財富管理業務深獲客戶信任與肯定;元大銀行也持續建構完善的風險管理制度,並投注大量的人力與資源,發展AI智能系統,強化風險意識,保護客戶資產,期許成為高資產客戶最堅實的理財後盾。

元大銀行強調,未來高資產業務開辦上路後,將提供高資產客戶尊榮的客戶禮遇,並陸續規劃符合高資產客戶的商品與服務,打造優質的理財服務團隊,滿足高資產客戶全方位的需求。

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