【時報記者葉時安台北報導】TrendForce表示,預期2024年記憶體原廠對於DRAM與NAND Flash的減產策略仍將延續,尤其以虧損嚴重的NAND Flash是更為明確。預估在2024上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗,加上通用型伺服器的資本支出仍受到AI伺服器排擠而顯得相對需求疲弱下,有鑑於2023年基期已低,加上部分記憶體產品價格已來到相對低點,預估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13%及16%。

不過,儘管需求位元有回升,明年若要有效去化庫存,並回到供需平衡狀態,重點還是仰賴供應商對於產能有所節制,若供應商產能控制得宜,記憶體均價則有機會反彈。

從各類應用分析,PC方面,PC DRAM平均搭載容量年成長率約12.4%,主要是預期2024年隨著搭載Intel新CPU Meteor Lake機種的量產,基於該平台僅支援DDR5與LPDDR5的特點,將促使DDR5在2024下半年超越DDR4成為主流。PC Client SSD的成長則不若PC DRAM,平均搭載容量年成長率預估僅約8~10%。由於多數消費者的使用習慣逐漸轉向雲端作業,對配有大容量儲存空間的筆電需求漸少,即便1TB機種增加,512GB機種仍是消費主流。此外,由於原廠透過大幅度減產維穩價格,一旦價格觸底反彈,PC OEM後續將迎來SSD成本上升,加上Windows作業系統針對1TB以上容量要提高授權金的夾擊,均不利於後續搭載容量成長。

伺服器方面,Server DRAM平均搭載容量年成長率預估可達17.3%,主要受惠於伺服器平台進入世代轉換、CSP部分業務對於CPU核心匹配RAM的仰賴度提升,以及AI伺服器算力負載量需求高等原因。Enterprise SSD平搭載容量年成長率預估約14.7%,以CSP來看,隨著支援PCIe 5.0的處理器平台出貨放量,該OEM的庫存有望在明年初回歸正常,後續將提高8TB產品的採購。至於伺服器品牌端,受惠NAND Flash價格大幅滑落,將持續推升16TB的搭載量,AI伺服器的幫助則不大。

智慧型手機方面,受全球經濟疲軟影響,預估2024年生產量年成長率僅約2.2%,TrendForce認為是拖累需求位元成長的主因。受惠連續數個季度的記憶體價格下滑,開啟品牌在硬體上的競賽,因此預估2023年智慧型手機平均搭載容量年增約14.3%,2024年由於Mobile DRAM平均銷售單價仍處於相對低點,預估將延續此態勢,全年單機搭載容量有機會再成長7.9%。

UFS及eMMC方面,影像儲存需求、5G滲透率提高等,均會帶動智慧型手機平均搭載容量提升,但在原廠減產以醞釀漲價的情況下,智慧型手機OEM的成本控管會更謹慎,2024年中低階機種1TB以上的規畫可能減少。另一方面,由於QLC產品尚未獲得智慧型手機OEM青睞,也不利原廠透過低成本產品引導客戶升級容量。2024年隨著智慧型手機容量基期越來越高,加上蘋果(Apple)暫無規畫高於1TB容量的iPhone機種,因此TrendForce預估,智慧型手機平均儲存容量年成長率約13%。

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