AI股漲多修正,台股回測半年線有撐,傳產股中興電(1513)、正新(2105)底部成型,吸引外資買超,外資29日買超正新3,564張,買超中興電679張。

中興電7月中下旬因2012年雲豹八輪甲車「動力底盤系統」採購案衍生的官司案遭判沒收20多億元不法所得,已在第二季認列,利空打擊下連續兩根跌停,之後股價最低來到105元後,近期守住前低,股價緩步墊高,29日收在113.5元,上漲1.5元。

中興電認列罰款,上半年EPS達0.12元。法人正向看待下半年及2024年中興電營運成長動能,主要受惠四大利多,包括第一、強韌電網計畫,GIS設備訂單呈現供不應求,將陸續擴建新廠以提高產能。第二、分散式電網帶動民間再生能源及儲能案場建置需求增加,使GIS設備及升壓站統包工程長線訂單可期。第三、華亞園區下半年投產,氫能事業體將逐漸顯現效益。第四、強韌電網計畫訂單進入營收認列高速成長期。整體而言,法人估中興電2024年營收有望年增2成,毛利率26.54%,EPS將達7.61元。

在正新部分,美國商務部輪胎反傾銷稅改判,讓正新旗下泰國廠反傾銷稅平均稅率,從原17.06%降至4.52%,有利於正新泰國廠輪胎出貨銷往美國,營運改善。

此外,隨著大陸車市復甦,提振OE胎出貨,正新稼動率將可提升,加上大陸解封後出遊人數增加,帶動AM市場銷量提升,化解過剩產能,有利正新營運改善。

正新的印尼廠拓展AM通路有成,機車胎銷售量大增,產能滿載,營益率已由負轉正,本業開始獲利,印度廠產能滿載,雙印廠皆開始進一步投產,由虧轉盈時機點將到。

今年正新受惠原物料價格走疲,成本降低,獲利轉強,法人估EPS將達2.16元。

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