AI龍頭輝達(Nvidia)日前預估第三季營收年增170%至160億美元,再創歷史新高,激勵股價隨即大漲,但隔日跌幅甚至比前一天上漲幅度還多,知名半導體分析師陸行之撰文示警,最近客戶開始在對輝達下重複訂單,他認為短期內應該是台積電能增加多少產能,輝達就能賣多少AI繪圖處理器(GPU)。

陸行之表示,感覺客戶最近開始在重複下單輝達的AI準系統/系統 HGX/DGX,他透露,要是客戶訂貨拿不到50%,就訂2倍的量,客戶要是訂貨拿不到30%,就訂個3倍的量。

陸行之強調,難怪市場傳言輝達最近上修明年AI GPU出貨量成長3倍,因此,短期應該是台積電有增加多少產能,輝達就能賣多少AI GPU。

陸行之說明,現在AI GPU不到50%的滿足量,在未來變成100%的滿足量時,應該就表示客戶手上一堆庫存了,他建議市場關注輝達訂單出貨比(book-to-bill BB ratio) 的變化,或是逐月問些重點客戶能實際拿到多少AI GPU的變化。

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