今年AI概念股飆漲成為台股最熱話題,不但左右台股漲跌,也牽動台股ETF基金表現,尤其近期最具人氣的高息ETF基金,今年因為持有AI族群在績效上表現突出,但近期也隨AI回檔造成高度波動,造成罕見的高息台股ETF波動比市值型ETF波動還高的情況。雖法人持續看好AI後續發展,但隨著台股跌破季線,中長期投資價值浮現,現階段宜以市值型ETF分批進場,建議可以費用率具優勢的富邦台50(006208)或兼具ESG概念的富邦公司治理(00692)。今年以來台股ETF基金不論績效、配息表現都不俗,因此成為投資討論區的熱門話題。不過,隨台股近期回檔修正,今年漲多的高息ETF基金波動度明顯加大,市值型ETF則多持續貼近大盤表現。檢視今年上半年市值型ETF基金績效可發現,前五名報酬率均在2成以上,且包括了將ESG概念納入的富邦公司治理(00692)ETF。市值型ETF基金主要追蹤市值較大的個股,也就是國內投信業者最早推出的第一代市值型ETF,但因應國際與產業的發展趨勢,更新一代的ETF就將ESG的因子陸續納入選股因子,例如富邦公司治理(00692)就納入ESG中的「治理(G)」,究竟哪一代的ETF比較好?富邦台50(006208)基金經理人洪珮甄表示,ESG議題確實已經是全球各大企業因應國際發展趨勢在經營面必須面對的課題,也都積極投入相關的資源以求符合國際標準、主管機關要求甚至是社會形象,因此市值型ETF基金雖是以市值大小作為選股因子,但是市值大的公司對於ESG議題其實更為重視,例如台積電在ESG上投注備受各界肯定,因此傳統市值型ETF基金也會逐漸反映企業ESG的投資價值,但是相較直接以ESG為選股因子的ETF基金,確實會比較慢呈現投資在ESG上的成效。洪珮甄認為,如果投資人認同ESG投資的長線價值,且希望投資在ESG純度相對較高的ETF商品上,確實可考慮相關類型的商品,例如富邦公司治理(00692)就納入ESG中的「治理(G)」,但富邦台50(006208)這類單純市值型的ETF不代表沒投資在ESG的領域,隨著大型企業越來越關注ESG、淨零減碳,未來永續的成分也會越來越多。展望台股後市,富邦台50(006208)基金經理人洪珮甄表示,加權指數跌破季線後短線確實將較為弱勢,但是接下來在16,331應該會有比較強的支撐,就中長期來看,反而提供了不錯的進場點。至於市場關注的AI產業,洪珮甄表示,近期財報主要是反映過去的業績表現,更重要的應該是公司對未來的展望與投資對未來訂單帶來的能見度更重要,短線漲多回檔其實有利後續再往上,預期明年AI伺服器相關需求大,產業將有實質的獲利成長題材支撐。

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