乙盛-KY（5243）第二季本業、匯兌收益兩頭賺，在車用占比提升下，有利於毛利率持穩，估第二季獲利可望優於首季，法人估，上半年EPS可望突破2元，優於去年同期EPS 1.82元；展望未來，乙盛-KY表示，下半年能見度不高，但全年力拚本業獲利與去年持平的目標不變。

受到大環境影響，傳統伺服器、電視出貨下滑，然在車用一枝獨秀下，乙盛-KY第二季獲利反倒因禍得福。乙盛-KY指出，第二季車用占比仍維持與首季相當的57％，其他包括伺服器占19％、電視占不到10％，受惠於毛利率相對較高的車用占比維持在高檔，第二季毛利率可望獲支撐。

另一個支撐乙盛-KY毛利率成長動能則來自低軌衛星，以地面接收設備切入市場的乙盛-KY，去年來自低軌衛星營收占比預估僅3％～5％，今年因配合客戶開發次世代產品得力，預估低軌衛星今年營收將有年增五至六成的空間。

針對第二季毛利率，法人亦持樂觀看法。法人指出，第二季營收31.73億元，呈季增6％，在營收規模放大下，也有利於第二季毛利率的表現，推估第二季毛利率應會逼近二成，或有機會與首季寫下的毛利率新高20.85％相比美，連帶提升第二季獲利成長，上半年EPS有望拼贏去年同期。

就產能布局部分，因應車用需求提升，乙盛-KY積極擴建墨西哥產能，除了既有的墨西哥一廠外，也因應車用客戶未來平價車款、規劃墨西哥二廠，該廠已於日前投產，乙盛-KY指出，新廠產能會因應客戶需求逐漸開出，依既有廠區6.8萬平方米為準，初期產能會先開出一半。

展望下半年，乙盛-KY指出，目前能見度不是很高，惟力拚今年本業獲利與去年持平的目標不變。

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