美國聯準會(Fed)升息近尾聲, 帶動全球股市走揚,外資更願意持有風險性資產,資金重新回流包括台灣在內的新興市場,投資人應可持續期待高息股資金浪潮帶來的績效紅利,且選擇高股息ETF分散風險,人氣不墜!不過近期高息ETF面臨AI概念股拉回,績效紛紛回落。

AI概念股漲多回檔,AI題材成分股比重較高的高股息ETF普遍遭減碼,近一周僅凱基優選高股息30(00915)、元大高息低波(00713)維持正報酬;法人認為, 以元大高股息(0056)來說,股價已率先大盤創下歷史新高,以元大台灣50為 首的市值型,因今年來漲幅相對小,而被視為有補漲潛力。

統計近五年台股大盤除提供平均每年約3.8%殖利率 ,同期間指數也上漲57.9%,因此,可有股息收益的高息ETF和可參與價格成長的市值型ETF成為存股族最愛。

初代市值型ETF包括元大台灣50(0050)、元大中型100(0051)、富邦台50(006208)等,第二代ETF開始加入ESG概念,包括富邦公司治理(00692)、富邦台灣中小(00733)、元大台灣ESG永續(00850)等。

第三代ETF更新增更多篩選因子,例如限制單一個股不得超過30%等,包括永豐台灣ESG(00888)、FT台灣Smart(00905)、中信台灣智慧50(00912)、兆豐龍頭等權重(00921)、群益台灣ESG低碳(00923)、國泰台灣領袖50(00922)等。

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