身為台股第1檔ESG ETF的元大臺灣ESG永續(00850),外號「小0050」,因股價只有0050的1/4,在今年5月跟著0056一起改為季配息,成為最強的ESG+季配息+市值型的三合一ETF,連分析師股添樂都說,00850是最被低估的市值型ETF,大家只在乎「到底會不會漲?」,有3大優勢在多空頭時,可以跟漲大盤,甚至最抗跌,下周三(16日)除息,首次季配息擬發0.68元,最晚15日前要買進喔!

股添樂在臉書粉專「股添樂股市新觀點」表示,自從00850在5月底調整成季配息之後,就認為這檔標榜ESG(環境、社會、公司治理)的ETF,是當前明顯最被低估的市值型ETF。

為什麼?股添樂透露,其實從00850掛牌就非常關注,不僅花心思研究編製規則,甚至連背後的ESG評分機構、包含如何給台股評分的規則,也一併都看了。

不過,當時並沒有買進的念頭,主因是市值型ETF的選擇其實不算少,和大多數股民一樣,這檔ETF作為市場的後進者,要在同類型商品中脫穎而出,無論加入什麼五花八門的編製規則,大家最終只在乎一件事:「到底會不會漲?」

00850有3大特色:個股有30%上限、富時ESG評分系統、季配息

從近4年至今,和大盤績效相比,股添樂認為00850是及格的,無論是多頭或空頭年,表現其實都還算不錯,漲時能貼近大盤,跌時也能相對抗跌。

股添樂也有額外蒐集一籃子市值型ETF,發現去年跌了一整年的行情裡,00850是最抗跌的;換到今年雖然不像其他高股息ETF漲這麼多,表現也是穩穩的第1位。

近4年00850&大盤績效比一比(股添樂提供)
近4年00850&大盤績效比一比(股添樂提供)

目前大多數市值型ETF,雖然都有各自的編製規則,但從成分股來看,其實都是差不多的。如果真要挑出00850與其他ETF的差異點,股添樂認為會是以下3點:

1、個股有30%上限(台積電條款)。

2、富時ESG評分系統。

3、季配息。

所以,這檔ETF適合什麼人買?股添樂指出,目前台股單一檔台積電,影響權重就占了近3成;在台灣50指數裡,台積電影響力甚至逼近5成。如果你很介意單一檔台積電影響範圍太廣,或你自己有單獨買台積電,又想要找一檔貼近大盤的商品,00850會是這種需求下的理想選擇。

※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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