國際金融分析: 近期金融市場呈現穩定,國際股市漲幅顯著,投資人逐步轉向樂觀;日前FOMC會議,FED如預期保留加息彈性,但從記者會鮑爾談話內容,透露Fed傾向通膨持續降溫,鮑爾對核心通膨關鍵要素的後勢發展看法正向,例如勞動市場薪資增長放緩、職位空缺增加、勞動參與率上升,顯示勞動市場供需逐漸彌合。

雖然6月ChatGPT訪問量出現下滑,但由Lanchain(提供企業開發應用程序時導入LLM)的Google搜索量逐月向上,顯示企業與開發者仍積極推進AI,產業發展並未減速。領頭羊OpenAI全面開放GPT-4 API、推出自動編寫程式Code Interpreter並發佈Android版加速ChatGPT滲透。微軟則將生態開放,不僅成為首家與Meta Llama2合作的雲業者,又將Bing上線Chrome與Safari等第三方瀏覽器,以Android、WinTel的開放生態分別對Smart Phone與PC產業發展造成的刺激效果,生態開放將再加速AI產業發展。

此外,Google在歐洲符合監管要求後推出Bard服務並將Bard交互拓展至超過40種語言,創辦人Brin也重返投入開發下一代LLM Gemini;Meta則推出商用開源模型Llama2,用70B的參數在多項領域評比上比肩擁有540B參數的PaLM,另積極與Qualcomm合作將LLM搬到手機裝置上;Tesla Musk則是成立xAI公司,目標與OpenAI/Google抗衡;就連市場公認巨頭中AI發展最落後的Apple,也開始在內部積極推進AI發展計畫。

觀察美國財報周公布的幾家科技巨頭,AI已開始產生實質效益,如微軟第二季Azure OpenAI客戶已超過萬名,貢獻Azure業務成長1%,第三季貢獻再翻倍,其Copiolt定價30美元為市場預期的三倍;GOOGLE則是第二季AI客戶季增15倍,囊括70%的AI獨角獸公司。為競爭生成式AI將激發出的眾多潛在應用,Cloud CSP Service業者無不加速導入AI Server基礎設施,除自有AIGC大模型外,同時也提供雲服務給開發應用程式業者使用;以微軟表示,今年資本支出將超過360億美元,遠超過市場預估313億美元,較去年增加40%以上,且支出方向也將朝向AI傾斜。

展望未來,以微軟CEO預估AI將為全球GDP帶來7~10%增長,AI產業產值契機高達10兆美元,再以台灣電子產業在全球PC供應鏈地位無庸贅述,從ODM、機殼、散熱、PCB、CCL等產業鏈完整;從PC升級到Server,不論就產業技術或供應鏈關係,出現台灣產業寡佔,如ODM等,甚或出現公司幾近獨供。從AI大趨勢觀點,台股絕對具有評價調整契機,外資基於兩岸風險,連賣三年合計超過新台幣二兆,今年回補2,600億元後的動向值得關注。

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