人工智慧AI概念股像脫韁野馬飆不停,今(26日)相關股票漲跌互見,二軍漲多拉回,但強勢指標股緯創、廣達續漲。專家指出,全球股市僅台股的AI股還在創新高,本周雲端服務供應商(CSP)的法說若符合預期,可能有利AI股近期表現。

有「蘋果鐵嘴」之稱的天風國際證券分析師郭明錤本周發推文表示,全球股市僅台股的AI 股還在創新高,美國 (服務、軟體、IC 設計、組裝與品牌)、中國 (模組、CPO 與組裝)、日本(台積電上游設備與材料)與韓國(記憶體) 股市的 AI 股近期大多都已開始修正。

他分析,AI 伺服器供應鏈與 PC供應鏈高度重疊,台灣為全世界PC和伺服器研發與製造重鎮,因此,台股為PC和伺服器供應鏈因 AI 伺服器成長爆發而評價上修的最大受益者。

郭明錤點名台股中受益於AI伺服器的主要產業包括:IC設計、晶圓代工/CoWoS、CPO、組裝、PCB/CCL、散熱、電源 (PSU)、機殼與品牌。

他預測,AI加速晶片和 GPU 在今年第三季出貨季成長約50%、下半年的半年增率約為 75%,以及2024年增率上看230%。

郭明錤認為,本周雲端服務供應商(CSP)的法說,若有提供AI伺服器資本支出相關資訊,且能大致符合甚至超越上述出貨成長趨勢,將有利AI股近期表現。

今(26日)AI強勢指標股續漲,緯創上漲2.9%至156.5元,廣達強漲4%至258.5元,二軍股的英業達、神達則下挫逾2.5%。

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