【時報記者任珮云台北報導】美系外資出具最新CSP(雲端服務供應商)報告指出,預期在2024-25年,AI伺服器硬體價值將達90~260億美元,全球CSP AI伺服器出貨估值,2024年約40萬台,2025年約110萬台。喊「買進」三檔受惠股,分別為廣達(2382)、台達電(2308)及光寶科(2301)。

美系外資指出,科技硬體產業受惠於AI伺服器的終端需求,將成為帶動多年營收和獲利成長的重要引擎。除了微軟的ChatGPT和Copilot等,其他科技巨頭(例如Google/Amazon/Meta)也和台灣AI專案的ODM業者在明、後年有更多合作。Nvidia(輝達)在2024-25年也有和技嘉(2376)及Supermicro在企業及chrome項目的合作。人工智能將推動雲端服務供應商資本支出的增長。2022年FAMG(Facebook、Amazon、Microsoft、Google)四大科技巨頭資本支出總額為1460億美元。

該美系外資的幾個主要的預測包括:

一、AI GPUs來自於Nvidia和AMD,在2024年約400萬台,而至2025年將達1200萬台。

二、全球CSP(雲端服務供應商)的70%AI GPU是來自於Nvidia和AMD。

三、每一個AI伺服器需要8個AI GPUs。

四、每一個AI伺服器的硬體平均價值為2.5萬美元,這個價值不包括8個AI GPUs,只有涵蓋2個Intel/AMD CPUs和其他的零組件,例如電源供應器、風扇散熱、電纜/連接器、機械部分等。

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