【時報-台北電】台股7月旗開得勝,首個交易日在電金傳齊聲走高下反彈逾百點,連續攻占月線、萬七、17100大關。電子股除AI大軍強勢表態外,網通族群受惠美國撒幣拚寬頻基建、台廠可望雨露均霑,今日包括其陽(3564)、韋僑(6417)、台聯電(4905)、華星光(4979)、仲琦(2419)、星通(3025)、宇智(6470)、合勤控(3704)、海華(3694)等9檔亮燈漲停,除韋僑(6417)、華星光(4979)兩檔擠進百元俱樂部外,其餘股價都在百元以下,相對多數AI概念親民好入手,吸引買盤搶進。

2024年選舉將至,政策牛肉連發上桌,美國總統拜登日前宣布將砸逾420億美元於全美興建高速寬頻網路,在中美關係緊張下,市場預期美國基建「肥單」可望落入台系網通廠口袋,激勵網通設備與光通訊相關股掀慶祝行情,包括宇智(6470)、華星光(4979)、合勤控(3704)等改寫歷史新高價。

光通訊廠華星光(4979)受惠資料中心升級趨勢,400G產品持續量產,光纖(PON)由2.5G往10G升級,前五月營收翻倍來到8.17億元,近日獲外資偏多操作,推升股價沿五日線攀揚,繼上周五挺進百元大關後,今日快攻漲停鎖住,再度改寫天價114.5元。

合勤控(3704)產品線中以10G PON成長性最被看好,WiFi 6、寬頻成長狀況相當,前5月營收約135億元,年增30.05%,營運穩健增溫,連2日獲外資累計買超2萬張,上周五更居外資買超第二大,激勵亮燈鎖漲停,改寫天價51.1元。

受惠白宮衝刺全美寬頻網路建設大撒幣,市場預估此波網通肥單台系網通廠大有可為,仲琦(2419)目前主力市場在美洲,來自北美營收占比高達八成,為各家網通業者中最高,上周五獲外資反手買超逾2千張,帶動股價強攻漲停,站上逾10年高峰。

分析師表示,台股今年下半場開打,目前盤面結構由AI伺服器、矽智財IP、散熱、記憶體、網通等成多方焦點,整體走勢仍維持良性輪動。預料美國撒幣420億美元拚寬頻基建,最快在2024年第1季對網通產業將有實質貢獻,預計在2030年完成此項計畫,可望為光纖及網通業者帶來長期性商機。(編輯:龍彩霖)

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