華新(1605)發行3千萬單位海外信託憑證(GDR),將於30日在盧森堡證券交易所掛牌,發行總額3.891億美元,折合新台幣120.6億元。華新強調,發GDR對原股東股權稀釋比例約7.44%,不致對原股東股權造成重大稀釋。但外資仍連八個交易日賣出,29日持股比例跌破20%。

不少法人擔心股權遭稀釋,反對華新董事會將發行GDR議案列入股東會議案,卻不敵華新集團股權優勢而無法扭轉局面,外資連續八個交易日賣出,加上華新這次GDR以折價發行,出現套利價差,三大法人28、29日合計賣超81,895張,外資持股降至19.59%。

華新近年持續投資印尼冰鎳廠、併購歐洲不銹鋼廠,在高雄港租地興建海底電纜,總投資金額超過9億美元。

華新為擴張歐洲不銹鋼事業版圖,去年底正式併購義大利CAS不銹鋼廠後,為解決CAS軋鋼瓶頸,5月董事會通過收購芬蘭Outokumpu瑞典軋鋼廠,與德國私募基金Mutares簽約,以1.44億英鎊,取得英國Special Melted Products(簡稱SMP)100%股權,華新間接持有SMP股權70%,全案獲公平會核准,華新預計第三季完成交割,第四季起,開始貢獻營收及獲利。

華新5月股東會通過以發行3億股現金增資普通股為上限,參與發行GDR,火速發行GDR,每單位發行價格訂為12.97美元,以1美元兌新台幣31.008元計算,折合每股新台幣約40.22元,30日在盧森堡證券交易所掛牌交易。

華新表示,這次GDR籌資將用於美元購料,以強化財務結構。華新強調,發行GDR對原股東股權稀釋比例約7.44%,不致對原股東股權造成重大稀釋,增資效益顯現後,對公司未來發展應具正面效益。

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