今年度新主題「生成式AI」出現,挽救台廠於庫存去化的泥淖中,自5月COMPUTEX展出AI伺服器、NVIDIA創辦人黃仁勳抵台宣傳,晶片製造、工業電腦、安控族群率先展開反彈;AMD董事長蘇姿丰將睽違3年、於7月下旬抵台舉辦發表會、拜訪供應鏈,市場料再掀行情。

資料中心是支撐AI晶片的最大應用,研調機構TrendForce預估計,2023年搭載GPU、FPGA、ASIC等「廣義的」AI伺服器出貨量近120萬台、年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%。2022~2026 AI伺服器出貨量年複合成長率29%。

英業達(2356)是Open AI主機板獨家供應商,近月漲幅高達50%引起關注。(圖/報系資料照)
英業達(2356)是Open AI主機板獨家供應商,近月漲幅高達50%引起關注。(圖/報系資料照)

撼訊總經理陳劍威指出,生成式AI強化資訊處理,有車用、工控等跨領域潛力。工業電腦大廠樺漢(6414)總經理蔡能吉表示:「有生成式AI晶片,TURNKEY(一站式方案)才是重點,用軟體開發硬體、硬體配合應用。」針對客戶需求設定好軟硬體並調整完成,能立即使用。製造AI伺服器、工業電腦的族群如廣達(2382)、緯穎(6669)、技嘉(2376)一個月來漲幅超過3成。此外,Open AI主機板獨家供應商英業達(2356)近月漲幅高達50%也引起關注。

AMD、NVIDIA生成式AI晶片需要6奈米以下先進製程,須向台積電(2330)下單,工研院半導體資深研究員王宣智預估年需求1萬片,但現在產能遠遠不足;AI晶片讓影像捕捉和分析更快,在2027年一半以上監視設備都有即時分析的能力,安全監控族群有晶睿(3454)、奇偶(3356)、勝品(6556)、彩富(5489)。

台積電美國廠移機典禮,董事長劉德音(右六)香檳慶祝,超微董事長蘇姿丰(左二)和台積電創辦人張忠謀(右五)、總裁魏哲家(左七)、輝達執行長黃仁勳(左三)、蘋果執行長庫克(左五)等同台祝賀。(圖/台積電提供)
台積電美國廠移機典禮,董事長劉德音(右六)香檳慶祝,超微董事長蘇姿丰(左二)和台積電創辦人張忠謀(右五)、總裁魏哲家(左七)、輝達執行長黃仁勳(左三)、蘋果執行長庫克(左五)等同台祝賀。(圖/台積電提供)

台新投顧副總黃文清指出, AI伺服器對較一般伺服器,零組件需求值、量提升,有利散熱、PCB印刷電路板、載板、機殼等零組件庫存去化且開發新規格,不過股價都已提前表態;此產業屬於初始階段,後續應觀察實際營收及獲利貢獻。

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