【時報記者任珮云台北報導】宏遠證券主辦碩天科技(3617)發行國內第二次無擔保轉換公司債,發行總面額為新台幣12億元,競拍底標價為100元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過1020張,單一投標人最高得標張數合計不超過1020張,於今天週四(6/1)上午9時至下午2時,於交易所「承銷有價證券競價拍賣系統」網站https://scas.twse.com.tw開始投標。投標期間為112年6月1日、112年6月2日及112年6月5日三個營業日,並預計於112年6月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

碩天科技本次轉換公司債每張發行面額10萬元整,共計發行12,000張,依法保留承銷總數15%共1,800張由承銷團自行認購,其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。此次碩天二(36172)轉換溢價率為102.46%,轉換價格訂為200元,發行期間為五年,其賣回權於發行滿三年、滿四年及到期時之年收益率均為0.5%(實質收益率分別為101.5075%、102.0151%及102.5251%)。

碩天為世界級電源管理解決方案廠商,於民國86年成立時即專注於不斷電系統自有品牌CyberPower的經營,產品從設計、開發、製造乃至於後段行銷、配送、客服以及維修,全由公司一手建置,公司經過二十多年的努力,CyberPower品牌之銷售版圖已遍及全球逾一百個國家,並且深耕北美市場多年,暢銷所有大型連鎖通路如 Best Buy、Walmart、Costco及電商龍頭Amazon,因此該公司為北美市場第二大UPS品牌。

碩天科技自98年12月上市,掛牌至今已連續14年發放股利。另公司近年來切入資料中心電源管理系統,且透過北美系統客戶打入資料中心應用,該類產品比重逐年提高,隨著海運價格逐步回穩,公司擴大菲律賓廠產能,以降低中國產品輸美的關稅干擾,使碩天科技111年營收達112.18億元,年成長達26.61%,每股純益(EPS)為14.09元;112年第一季營收達25.59億元,YoY成長達12.27%,每股純益(EPS)為2.56元。

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