AI接單大爆發 半導體拐點到

GPU大廠輝達（NVIDIA）在算力需求激勵下，第一季財報繳出亮眼成績單，第二季營收預估將季增五成。輝達指出，跨類型的客戶對生成式AI應用與建置相當積極，公司已擴大供應鏈下單以確保第二季與下半年供給量能。

受到輝達AI訂單大噴發，除了台積電4～7奈米訂單大舉回籠外，組裝廠緯創、緯穎及技嘉，散熱模組的奇鋐、雙鴻，PCB上下游及載板台光電、金像電、欣興，電源供應鏈台達電全數受惠。

由於生成式AI必須投入巨量數據進行訓練，以ChatGPT背後的GPT模型為例，其訓練參數從2018年約1.2億個到2020年已暴增至近1,800億個，預估GPU需求量約2萬顆，未來邁向商用將上看3萬顆（以NVIDIA A100為計算基礎）。輝達成為背後幾乎的唯一GPU贏家，A100／H100成為市場爭奪的新目標。

科技業者表示，從輝達本次財報及財測展望，絲毫感受不出半導體寒風，擴大供應鏈下單，為台廠迎來春燕。其中，晶圓代工先進製程不二人選，便是台積電！據傳目前5奈米製程重返滿載，訂單滿至年底，也帶動7奈米產能開始緊俏，法人樂觀預估，輝達有望擠下AMD成為台積電第二大客戶，營收占比上看15％以上，相較台積電前次法說下修財測，下半年能夠看到台積電重新上修營收。