國內ETF規模前3強,分別是0050元大台灣50 2885億元,0056元大高股息2074億元、00878國泰永續高股息2023億元,這3檔「國民ETF」加起來市值就將近7千億元,2大高股息ETF共4097億元。不過令人驚訝的是,規模前10大ETF,除了前3檔之外,其他7檔全部都是債券型ETF,合計規模達5600億元,超越2大高股息ETF,成為另一股ETF新勢力。

這7檔債券型ETF,依規模由大至小分別為中信高評級公司債(00772B)、群益投資級金融債(00724B)、元大AAA至A公司債(00751B)、國泰A級公司債(00761B)、元大美債20年(00679B)、中信優先金融債(00773B)、國泰投資級公司債(00725B)。

專家表示,ETF囊括一籃子投資標的,具風險分散效果,且交易就如同買賣個股一樣方便。而債券型ETF,除了持有一籃子債券,降低個別債券違約風險之外,由於波動特性不同於股票,能夠以簡單的搭配方式,滿足投資人股債資產配置需求。

00772B、00773B月配息

此外,債券ETF配息穩定、殖利率高,加上部分設計月配息機制,例如00772B中信高評級公司債、00773B中信優先金融債,每月領息方便投資人打造現金流。

不僅散戶熱中債券ETF,壽險大咖富邦人壽,日前也表示將增加債券ETF部位。富邦人壽首季實現股債資本利得167億,目前對股市中性看待暫不加碼;但債市方面,考量長率仍處於相對高檔,報酬率還有5%以上,且為節省避險支出,投放將以台幣計價的ETF為主。

中信高評級公司債經理人游忠憲表示,高利率環境下全球經濟反彈力道疲弱,而債券經歷罕見連2年下跌後,預料2023年反攻向上機率高,投資人在選債以高評級公司債為主,除具收益吸引力,還具十足防禦力。

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