【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對創意(3443)出具最新研究報告,樂觀看好創意成長動能,5奈米AI ASIC(客製化晶片)預計在明年第一季量產,且大陸相關網絡項目訂單也比預期樂觀,故將創意目標價由888元調升到1280元,評等由中立調升到優於大盤。
美系外資表示,看好創意(3443)、世芯-KY(3661)是全球少數純粹設計全球AI ASIC的業者,將扮演AI ASIC的推動者,而大型業者傾向採用具有領先設計能力和更高效率的IC設計業者,例如,AWS儘管其現階段7奈米的ASIC已經相當可觀,但仍然與設計服務公司合作開發其下一代5奈米項目。
美系外資表示,針對近期對代工供應鏈調查顯示,創意目前5奈米AI ASIC正在進度中,目標是在明年第一季進入量產,估計後續5奈米相關將有助於拉高價格,5奈米2024年將貢獻創意營收達2億美元,正如先前所預期的,創意量產具有龐大的潛力,因此,儘管5奈米AI ASIC項目的毛利率較低,但因項目投資回報率高,故對創意依舊是個好機會。
3月初美國商務部的新實體清單中,有28家中國廠商入列,其中包含蘇州盛科(Suzhou Centec),由於蘇州盛科是台積電旗下IC設計服務廠創意的大客戶,美系外資表示,蘇州盛科為創意第二大客戶,據悉,目前經台積電(2330)調查後已經申請復工ECCN代碼,且根據對代工廠供應鏈檢查顯示出,繼盛科後,大陸網絡項目的晶圓訂單多持續增加,故也提高創意2023年在大陸的樂觀預期,但短期上行空間的潛力將取決於下半年的產能確保程度。
有鑑於上述正向看法,美系外資一口氣將創意目標價由888元調升到1280元,評等由中立調升到優於大盤。
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