15檔非電題材股 資金新寵

台積電（2330）法說會釋出庫存調整延續至第三季訊息，並下修全年營收展望，市場對整體電子族群信心轉弱，電子類股指數21日跌破季線；值此之際，非電族群包括台泥（1101）、農林（2913）等15檔量增價揚，成為買盤新寵。

安聯投信台股團隊表示，電子股現階段好壞消息參半，即使如PC、TV等有急單出現，為股價帶來短期支撐，但畢竟仍看不到下半年更明確的需求，因此先前漲幅較大的族群，隨著評價面變高，第一季財報與第二季展望數字將成為後市表現的關鍵。

而在非電族群方面，法人認為主流題材聚焦在政策概念、綠電、軍工及儲能等，且這些族群第一季多有不錯表現。資深台股分析師杜金龍指出，今年台股焦點之一在政策題材概念，如近日的碳權交易為台股帶來新題材；此外，水泥、金融、塑化等營收表現欠佳，但在現階段大盤箱型整理中，這三大類股有機會上演落後補漲行情。

水泥族群除了落後補漲外，也挾碳權交易題材，以台泥來說，身為國內水泥龍頭廠，最積極投入減碳領域，從投資和平電廠開始，到兩岸的水泥旋窯均推出減碳策略，包括應用替代原物料、餘熱發電等，同時大動作布局能源事業，投資漁電共生、地熱發電等案場；另也轉投資儲能設備、智慧電網和電池生產事業等。

台泥21日股價動起來，成交金額較前一日翻2.7倍、高達24.64億元，推升股價上漲2.96％收在38.3元，站穩所有均線之上。另包括農林、新光鋼、千附精密、正隆、龍德造船、南亞、必應、永光、jpp-KY、杏一、幸福、台苯、中華化、寶隆等非電族群，21日在台股回檔百點之際逆勢收紅，漲幅皆逾1％，成交量日增7成以上，在電子族群持續消化利空的階段，可望扮演多頭人氣指標。