台股近期陷入盤整,大盤指數空間不大,但上櫃中小型股活跳跳,雖然近日呈現拉回,但統計今年來報酬率,台股大盤反彈約10%,上櫃指數漲幅近16%,勝過加權指數一截。但是中小型飆股波動大、風險高,若透過ETF布局,除可掌握中小型股動能,也能分散個股風險。

投資櫃買股票的ETF,有老牌的006201元大富櫃50,今年來報酬率約17%,優於加權指數及櫃買指數表現。另外,中信投信推出「中信上櫃ESG 30」,17日已獲核准,將於5月8日至11日募集,代號00928。

00928中信上櫃ESG 30,追蹤「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」,篩選流動性佳、財務體質優、符合ESG規範的30家上櫃股票,投資人布局中小型股之際,也能兼顧企業體質與獲利表現。

上櫃股票具股本小、籌碼集中及股性活潑等特色

中信投信表示,該指數績效回溯,自2019年至今年2月底,年化報酬率21.4%,勝過上櫃指數的16.9%、台灣加權指數的16.4%,其殖利率更達4.93%,高於上櫃指數3.74%及台灣加權指數的4.23%。

中信上櫃ESG 30 ETF經理人張嘉祐說明,追蹤指數成分股主要聚焦成長性新興產業,包括半導體(42.5%)、光電(23.7%)、貿易百貨(8.3%)及生技(8.1%)等產業,投資人可一次掌握新興產業及個股的成長趨勢,並感受新興企業帶來的爆發潛力。

張嘉祐表示,國內目前有700多檔上櫃股票,被市場視為孕育上市權值股的搖籃。上櫃股票具備股本小、籌碼集中及股性活潑等特色,能掌握市場轉機爆發性獲利,能掌握市場轉機爆發性獲利,而「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」從中挑選永續參與率高、財務體質穩健的上櫃藍籌股,對投資人而言,布局上櫃ETF的有感程度較高。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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