蘋果執行長庫克親自替印度首家門市站台,財信傳媒董事長謝金河解讀,表面上是開發新市場,但更重要的是進行供應鏈重組,所有供應商勢必跟著移轉生產基地,除直指鴻海鄭州廠衝擊最大,更認為在美政府大力倡導友岸外包政策下,台廠將見嬴家與輸家,點名晶睿、營邦、立端、安碁等4家令人刮目相看。

謝金河在臉書以「供應鏈重組正在加速」為題發文,指出這2天蘋果執行長庫克新聞發佈,才剛結束北京訪問,這回現身在印度,為印度蘋果門店展店造勢,除開啓印度市場,將來印度也將逐漸取代蘋果在中國大陸的生產基地角色。

作為全球市值最大的企業,蘋果可以說是動見觀瞻,3個月來,庫克先到日本,然後到訪北京,參加中國企業家高峰論壇,庫克宣示與中國共同成長;這次到印度,像是開發新市場,更重要的是進行供應鏈的重組。

在這個目標下,所有蘋果供應商勢必跟著蘋果的生產基地移動,衝擊最大的是鴻海,河南鄭州的生產基地正快速萎縮。

此外,最近Dell創辦人Michael Dell站出來,要求客戶減少對中國零組件的依賴,台灣個人電腦、筆記型電腦的生產基地幾乎都在對岸,Dell這個指令下達,林百里的廣達立即採取行動,部分生產線將移到越南。

地緣政治衝突加劇,從半導體、伺服器,到很多傳統產業都受到影響,像運動鞋大廠NIKE宣布完全結束俄羅斯市場的營運,NIKE也宣布在中國的APP停止運作。

美國財長葉倫倡導的Friend Shoring(友岸外包)政策,正加速產業供應鏈加快移動步伐,台灣的製造業以代工為主力,受到衝擊會最大,當然也會產生嬴家與輸家,當中有TRUST信賴元素的產業會加快腳步崛起,1年來,像安全監控的晶睿、伺服器機殼的營邦,或是網安的立端、資安的安碁都令人刮目相看。

相對來看,拔不出中國的企業,未來調整可能比較辛苦。接下來的企業洗牌,重組會更加激烈。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#立端 #安碁 #營邦 #晶睿 #鴻海 #謝金河 #蘋果 #庫克 #印度 #去中化 #供應鏈