美國財政部日前公布更嚴格的電動車電池供應鏈規定,電池關鍵金屬礦物必須有40%來自美國或與美國簽有自由貿易協定(FTA)的夥伴國,才能享有減稅額7,500美元的優惠,此一規定,將顛覆美國電動車市場生態,包括康舒(6282)等16檔台系供應鏈有望迎來轉單商機。

包括康舒、立凱-KY、茂矽、健和興、華孚、AES-KY、德微、乙盛-KY、永彰、長園科、順德、飛宏、錩新、聯嘉、茂達、士電等16檔電動車概念股,19日股價逆勢走揚。

其中,康舒更強攻至漲停板價43.6元,該公司車電業績今年有機會翻倍成長,燃料電池也有雙位數成長,股價漲勢凌厲,成盤面焦點。

中信投顧指出,美國政府公布符合新規定的車款名單,僅有十款電動車有資格獲得美國政府的全額7,500美元稅收抵免,其中三款還沒上市,另外有七款汽車符合獲得一半稅收抵免即3,750美元,意謂著大多數電動車型的稅收抵免將會縮水,或完全消失。

在此之前,福斯現代、Nissan、BMW、沃爾沃和Rivian等電動車,都至少有部分電動車,或者混合動力車部分符合條件,以獲得稅收抵免,但現在僅有特斯拉、通用、福特和Stellantis的電動車款,能獲的全額或一半的稅收抵免,非美系車廠大受打擊。

國泰證期資深經理蔡明翰分析,補貼新規定衝擊北美電動車銷量,預期被剔除在補貼名單的車廠,將採降價措施,以吸引購買者,市場價格將比較混亂。

但是想買電動車的消費者,應該還是會買,仍在補貼名單之中的業者,如特斯拉,勢將受惠,台系供應鏈也跟著吃香喝辣。

特斯拉19日盤後將公布財報,該公司在1月至4月期間,五度下調電動車售價,以提振今年第一季的銷量,但也擠壓了自身在電動車業領先的利潤率,市場關注特斯拉毛利率,預估特斯拉第一季毛利率估為23.2%,守住20%的預估值。

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