大陸近日宣布對美國記憶體晶片大廠美光(Micron)實施網路安全審查,受此影響,陸港半導體類股3日領漲大盤。其中,中芯國際A股與H股收盤價均創下近兩年多以來新高。滬深兩市當日交投旺,成交額合計破人民幣(下同)1.25兆元,創年內新高。

中芯國際A股3日收漲8.92%至54.58元,H股收漲7.53%至20港幣。此外,A股上市的東芯股份、北京君正分別收漲15.4%、12.68%。港股上市的晶門半導體、華虹半導體分別收漲5.05%、5.76%。

上證指數3日開高走高,一度挑戰3,300點整數大關,終場收報3,296點,漲幅為0.72%,成交額為5,133.91億元。深證成指3日收漲1.39%,成交額為7,395.94億元。

大陸網信辦3月31日晚間公告,為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全,防範產品問題隱患造成網路安全風險,對美光在陸銷售的產品實施網路安全審查。大陸外交部發言人毛寧3日指出,大陸主管部門對影響或可能影響國安的產品進行網路安全審查,是正常的監管措施。美光聲明,正與網信辦就審查一事進行溝通。

安信證券2日報告指出,美光網路安全審查可能催化陸產替代,儲存產業有望底部復甦。儲存產業未來的中長期核心邏輯是AI加應用端百花齊放帶來的需求量提升邏輯,短期來看是週期觸底、供給減少、價格彈性大的邏輯。儲存產業自2021年下半年以來處於跌勢,目前大宗DRAM產品價格已在低位運行,價格彈性大。

從供給端來看,國際巨頭加快高頻寬記憶體(HBM)/DDR5布局,有望加速退出利基市場。從需求端來看,以AI聊天機器人ChatGPT為代表的各類大模型應用,長期而言有望顯著增加數據儲存量。安信證券預計,儲存產業有望在2023年下半年或2024年上半年迎來景氣週期。

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