大陸近日宣布對美國記憶體晶片大廠美光(Micron)實施網路安全審查,受此影響,陸港半導體類股3日領漲大盤。其中,中芯國際A股與H股收盤價均創下近兩年多以來新高。滬深兩市當日交投旺,成交額合計破人民幣(下同)1.25兆元,創年內新高。
中芯國際A股3日收漲8.92%至54.58元,H股收漲7.53%至20港幣。此外,A股上市的東芯股份、北京君正分別收漲15.4%、12.68%。港股上市的晶門半導體、華虹半導體分別收漲5.05%、5.76%。
上證指數3日開高走高,一度挑戰3,300點整數大關,終場收報3,296點,漲幅為0.72%,成交額為5,133.91億元。深證成指3日收漲1.39%,成交額為7,395.94億元。
大陸網信辦3月31日晚間公告,為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全,防範產品問題隱患造成網路安全風險,對美光在陸銷售的產品實施網路安全審查。大陸外交部發言人毛寧3日指出,大陸主管部門對影響或可能影響國安的產品進行網路安全審查,是正常的監管措施。美光聲明,正與網信辦就審查一事進行溝通。
安信證券2日報告指出,美光網路安全審查可能催化陸產替代,儲存產業有望底部復甦。儲存產業未來的中長期核心邏輯是AI加應用端百花齊放帶來的需求量提升邏輯,短期來看是週期觸底、供給減少、價格彈性大的邏輯。儲存產業自2021年下半年以來處於跌勢,目前大宗DRAM產品價格已在低位運行,價格彈性大。
從供給端來看,國際巨頭加快高頻寬記憶體(HBM)/DDR5布局,有望加速退出利基市場。從需求端來看,以AI聊天機器人ChatGPT為代表的各類大模型應用,長期而言有望顯著增加數據儲存量。安信證券預計,儲存產業有望在2023年下半年或2024年上半年迎來景氣週期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: