半導體歌喉戰後...下一場美中「大國競賽」比這個 輝達台積漲完換誰 謝金河：7台廠是ChatGPT新贏家

美國對中國大陸頻祭半導體出口管制，加上晶片法案順利上路，大國爭霸中看似屢站上風，財信傳媒董事長謝金河分析，AI會是一場國力的戰役，也是新一輪軍備競賽的延伸，認為Nvidia（輝達）、微軟、台積電等ChatGPT核心三雄漲完後，廣達、英業達、緯創、緯頴、世芯、創意、M31等7家台廠，都是新贏家。

謝金河在臉書以「AI將成資本市場新一輪軍備競賽」為題發文，表示第1季結束，從資本市場的表現來看，去年跌最慘的費城半導體指數今年勇冠三軍，拉出27.56%的超大漲幅，Nasdaq也大漲14.78%、台灣加權指數也上漲12%、OTC漲18%，在全球股市的表現都是領先組。

其中引領世界奔馳的是Nvidia，這一回合的AI革命，源頭是Bing的Open Ai帶來的ChatGPT，黃仁勳領軍的Nvidia，打造Open AI的中樞神經。這一回合，Nvidia股價從108.13大漲到278.34美元，漲幅高達157.41%、微軟也從213.43拉升至289.27美元，漲幅35.53%。

當然晶片生產最重要的核心台積電也沒有掉隊，今年從59.31跑到93.02美元，漲幅56.84%，這是AI競賽最核心的三雄，台股因為台積電屹立在500元以上，指數也站在15000點。

新一輪的AI競賽已經開展，這會是一場國力的戰役，也是軍備競賽的延伸。羅馬尼亞率先任命第一個AI內閣成員，各國科技龍頭都把AI的投資列為優先投資項目。台灣悄悄成為AI供應鏈重要核心，像今年股價大漲的伺服器供應商Supermicro，在美國上市，生產基地在桃園八德。

過去股性溫和的資訊大廠，像廣達、英業達、緯創在不知不覺中大漲，專攻雲端伺服器的緯頴去年1股大賺81元，最近股價從610大漲到1165元；而AI涉及高速運送晶片，今年世芯、創意、M31也都成了新贏家。

今年年初，我說台灣今年有4大亮點產業，一個是軍工，二是資安，三是新能源，四是AI，看起來這個趨勢正在奔馳。

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