景氣連亮4藍燈,依國發會預測,景氣可能在4月落底,台股推估在第2季或第3季之間落底,現在是藍燈買股票的好時機,這時抄底買市值型ETF,報酬率會比大家熱愛的高股息ETF好,00878姊妹版00922就是市值型ETF,都重視ESG低碳和獲利能力,而且是進化版的0050,減少台積電占比至3成以下,受個股波動小,算是兼具高殖利率又低波動的新選擇,分析師建議可定期定額布局。

群益期貨分析師張林忠在非凡財經節目「錢線百分百」中表示,最近有新指數成立,就是MSCI台灣領袖50指數,領袖英文就是LEAD,都各代表4個英文單字,他說明如下:

L是Large:代表公司一定要夠大,才會被這個指數編撰進去。

E是Earning:代表獲利,近4季EPS都是正的才會編進來。

A是Attempt to low carbon:代表試圖去做低碳轉型,carbon就是碳,跟ESG有關,也跟00878永續經營有點像。

D是Dividend:代表殖利率,一定要會賺錢且願意發股利。

張林忠說,這4個英文單字,構成了台灣領袖50指數的選股邏輯,包含了近年來大家都很喜歡的元素,比如市值大、獲利、低碳轉型和殖利率等。

張林忠指出,明晟(MSCI)是美國一家指數編製公司,過去不常編指數,指數大多給外國法人參考,如果外資有錢想要投資台股,就會參考MSCI納入哪些成分股,要買就很方便,比如指數第1名是台積電,外資可能就會優先投資。

00922跟00878有點像,大概會重複1/3

MSCI上次編製的指數,就是00878追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息指數。ESG是企業永續發展指標,分別代表3個英文單字,E是Environmental(環境)、S是Social(社會)、G是Governance(公司治理)。

張林忠解釋,00922跟00878有點像,大概會重複1/3(E部分),代表入列的公司一定要低碳轉型。00878至今規模1800億元,受益人數近100萬人,成為新國民ETF,這表示ESG是所有企業未來長遠發展的一個重要支柱。

00878成分股比較小支,像是華碩、聯強、仁寶、英業達等;00922則是市值大、要賺錢、低碳轉型、而且搭配殖利率,是投資人不論多空,都可留意的市值型ETF。

00922也代表綠色供應鏈,因為蘋果2030年要達到淨零碳排,台積電也要求700家供應鏈減碳,不減碳就淘汰,到時連訂單都沒有。

殖利率高、波動小,皆贏台灣50指數

張林忠指出,00922重要成分股有台積電、鴻海、聯發科、台達電、國泰金等,像護國神山台積電占比29.96%,是最大成分股,也是台廠供應鏈減碳領袖,已加入民間聯盟RE100,預計在2050年後,所有用電都使用再生能源,完全沒有會排碳的電,是重要創舉。

台達電占4.02%,以往在加權指數市值只占第9大,如今加上排碳、綠能環保、電動車、電動樁後,在MSCI台灣領袖50指數排第4,等於排名往上升, 代表環保很重要。國泰金占1.55%,因連6年都舉辦氣候變遷高峰論壇,這樣也會加分。

00922經理費相對低一點,50億以下0.25%、逾50億0.2%,對照其他大型ETF可能是0.32%或0.3%,成本比較低。半年配(3月、10月),具收益平準金,不會稀釋掉原來股東的配息。1年調整持股2次(5、11月)。

張林忠比較MSCI台灣領袖50指數和台灣50指數,前者殖利率、波動度各為5.22%、20.6%,皆贏後者4.55%、22.84%。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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