美股成長題材今年來表現相對抗跌,帶動S&P500成長指數表現優於大盤,投信法人表示,由於大型成長股市值大、體質佳,向來是市場常勝軍,隨升息循環步入尾聲,將有利成長股重返榮耀,建議可透過市值成長型ETF,掌握後市契機。
為了提供國內投資人直接布局美國成長股投資機會,復華S&P500成長ETF(00924)於3月27日起募集,該ETF追蹤S&P 500成長指數,預計發行價格為新臺幣15元,相較於市面相關ETF價格介於30~50元,1張不到2萬即可以打包美國百大成長企業。
3月以來因歐美銀行危機導致美股波動度加大,S&P500成長指數仍維持正報酬、上漲2.2%,優於S&P500指數的-0.54%。如是進一步從單年度報酬來看,S&P500成長指數過去10年當中有7年績效表現贏過S&P500指數;若是以累積報酬而言,S&P500成長指數過去10年贏過S&P500指數近40%。
復華新金融商品部主管廖崇文表示,就過去的報酬率表現來看,大型成長股多是市場贏家,主要在於S&P500成長指數成份股多為美股各產業龍頭企業,涵蓋了消費性電子、電動車、金融科技、醫藥生技、內需消費等,近十年累積報酬率亦打敗台股大盤以及高股息等主要指數。
復華S&P500成長ETF(00924)經理人吳允翔指出,S&P500指數的成份股篩選是透過成長及價值因子篩選,其中成長因子是以過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能篩選成份股,網羅各大成長趨勢主題,檔數超過200檔,目前前五大產業配置比重分別為科技34.1%、醫療保健21.7%、消費16.5%、通訊服務6.6%、金融3.6%,透過布局全方位掌握各類成長股表現機會。
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