快筆記！4檔高息低波ETF攻略一表看除了00713誰是下檔黑馬？

11:002023-03-27

旺得富理財網

馮恩惠

00713今年來殖利率表現超亮眼，也掀起高息低波ETF買氣，專家全面解析4檔高息低波ETF，並看好追漲力道。（示意圖/達志影像/shutterstock）

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存股族熱愛高股息ETF，而高息低波ETF則以黑馬之資竄起，又以元大台灣高息低波（00713）最強，只花短短4天就填息，到底高息低波在紅什麼？又強在哪裡？足以和人氣王00878、始祖0056分庭抗禮嗎？價值投資達人股海老牛表示，00713今年來殖利率表現超亮眼，也掀起高息低波ETF買氣，他全面解析4檔高息低波ETF，並看好追漲力道強！

回顧一下00713爆紅戰績，1是獲利佳：殖利率連3季「保7」，2020~2021年報酬率是高股息ETF冠軍；2是跟漲抗跌：去年熊市大盤跌逾2成，00713僅跌7.1%；3是人氣爆發：在定期定額排行榜中，近半年從第19名衝到第7名，受益人已達11.5萬人；4是風險分散：今年金融股股利縮水，金融股僅占3.4%，風險可控，不影響配息率。

股海老牛在臉書粉專發文指出，想穩健領息的存股族，除了要有穩健的高股息之外，還希望股價波動低，才能夠安穩抱緊緊，特地將大家敲碗的4家熱門高息低波ETF，從4面向解讀，包括產業、成分股、歷年股利及報酬率表現。由於篩選條件不盡相同，故在產業比重配置上也有些許不同，00701和00731以金融股為主，皆占逾3成；00713和00915以資訊技術為主，約占逾5~6成。他打趣讀者該不會又出現選擇障礙了吧？

從今年來報酬率發現，00713上漲7.47%最多，00915則以7.34%緊追在後

4檔高息低波ETF特色如下（依股號排序）：

1、國泰股利精選30（00701）：挑選財報獲利佳且股利發放穩定，同時股價波動度低之個股。前5大產業：金融保險32%、其他電子19%、通信網路13%、電腦相關9%、塑膠工業7%。前5大持股：鴻海17.6%、中華電8.5%、台塑7%、中鋼5.5%、兆豐金5.3%。近5年（2018-2022年）配息0.17、0.47、1.66、0.98、1.9元。

2、元大台灣高息低波（00713）：高股息黑馬！利用高股利、營運穩定、高權益報酬率（ROE）與最小波動投組配置。前5大產業：資訊技術55%、原材料20%、通訊服務7%、工業5%、非日常生活消費4%。前5大持股：台塑9.2%、台灣大7.5%、仁寶6%、緯創4.7%、亞泥4.6%。近5年（2018-2022年）配息1.55、1.6、1.7、3.15、2.9元。

3、 FH富時高息低波（00731）：市值大、流動性高、高股息、及低波動，高金高銀，金融股銀行股占比高。前5大產業：金融保險38%、電腦相關17%、通信網路12%、其他8%、食品類6%。前5大持股：中華電7.8%、中信金7.3%、國泰金6.9%、兆豐金6.6%、統一5.7%。近5年（2018-2022年）配息2.49、2.26、2.09、4.3、2.8元。

4、凱基優選高股息30（00915）：成分股篩選具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。前5大產業：資訊技術61%、金融26%、工業5%、原材料3%、流動資產1%。前5大持股：國泰金8%、聯強7.8%、富邦金7.8%、瑞儀6.7%、日月光6.2%。去年8月成立，今年首次配息0.22元。

從今年來報酬率發現，高股息黑馬00713上漲7.47%最多！00915也是季配息，則以7.34%緊追在後，而00731和00701各為4.76%、1.52%。