今年奧斯卡掀起全球對多重宇宙的討論熱度,過去一個月,金融市場也相繼因為美國聯準會的鷹鴿態度不定、美歐特定銀行出現危機等特殊事件,又陷入波動。法人指出,多重資產策略可在多變化下的市場追求成長,若再加上創新收益等設計,不但有助突圍市場混亂所帶來的不確定性、甚至更能駕馭顛覆式所帶來的創新機會。
安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇表示,儘管銀行風波增添投資人疑慮,不過若以股市為例,市場焦點有重回成長領域跡象,表現甚至優於防禦板塊;政策步調趨緩,亦有助提振成長股評價表現,例如羅素各個指數今年來或是近一個月,羅素1000成長指數分別以今年來9.44%、近一個月-0.36%的表現,優於羅素1000、羅素1000價值或羅素2000。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶認為,多重資產在市場不好時,重點不是在於會不會跌,而是在於波動度會比單一股票資產來得比較低一點;單一年度難講,但拉長來看,可望創造的單位報酬有有機會比較好;換言之,平衡型資產重點就是在於有機會把風險係數往下降,進而創造被動收入與資本利得空間。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠強調,全球一系列銀行危機事件影響市場投資氣氛,加上今年仍處在地緣政治驅動避險情緒、升息預期、通膨隱憂三大不確定因素下,預期市場波動起伏大。
因此,建議穩健型投資人,不妨採取潛力收益多重資產的投資策略,可選擇核心配置美股、能佈局多元主題趨勢、同時有專業經理人靈活調整持股的多重資產型產品,採取以美股為核心來進行多元資產布局,有助分散投資風險,掌握不同市場輪漲契機,同時也能透過收益部位獲得息收保護,以兼顧報酬和波動管理。
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