美國科技巨擘微軟繼入股推出聊天機器人ChatGPT的OpenAI後,16日又將AI技術導入Word、Excel、PowerPoint、Outlook等熱門辦公室文書軟體,標榜透過「Microsoft 365 Copilot」服務的AI助手Copilot提升工作效率,點燃新一波AI戰火。

ChatGPT竄紅,刺激大廠展開軍備競賽,為迎戰微軟,除Google推出Bard,百度及阿里巴巴也催生文心一言及釘釘等對話式產品,AI商機儼然成為科技股下行周期中的一絲曙光。

摩爾投顧分析師何基鼎表示,台股當中,這波AI類股最強的為IC設計相關,包括凌群、巨有、創意等,漲幅都超過1倍,不過短線漲多,陷入修正機率大。但資金持續尋找AI題材,目前已從IC設計延伸伺服器、記憶體,下周可留意相關的記憶體類股,如宜鼎、群聯,以及伺服器的是方、緯穎。

他以工業儲存用嵌入式儲存裝置廠商宜鼎為例,主打自有品牌「Innodisk」,去年全年EPS21.46元,本益比約11.3倍,股價突破225元未再創高,但多頭格局沒變;記憶體控制晶片廠商群聯推出ASIC設計服務平台,協助客戶開發各種新興應用晶片,去年EPS27.71元,本益比僅12倍,股價在350元頸線位置有撐。

宜鼎、群聯及緯穎等3檔AI概念股,本益比不到12倍

同樣本益比不到12倍的還有緯穎,為大型雲端資料中心硬體及解決方案供應商,2月營收229億元,年增67.6%,目前殖利率5.46%;至於中華電轉投資的是方,去年營收首度超越30.8億元,EPS以11.85元創高,建置中的綠能智慧IDC機房,可支援HPC高速運算需求,將成未來成長動能。

康和證券投資長陳志豪則認為,AIGC(生成式人工智慧)發展對企業帶來龐大商機,除源頭的算法及尾端應用,台廠包括算力、高速傳輸、存儲和管理技術及網路安全等領域,台積電、欣興、精測、穎崴等具備高階晶片算力能力的業者,都能積極參與。

此外,數據中心對AI Server設計規格也會同步拉大,如金像電為數據中心提供PCB主板設計層數,將超過一般主流12L,達到20L以上;信驊的BMC需求量也將倍增,同時不排除為創意及世芯-KY等AI晶片業者,提供中長期發展機會。

高速傳輸方面,陳志豪看好譜瑞、智邦為解決方案的代表業者,力旺則可在網路安全方面,提供防禦處理速度、精確數據流量分析等防火牆檢測服務。

※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#是方 #台積電 #穎崴 #創意 #新興 #台股 #微軟 #AI #ChatGPT