台股13日受惠低接買盤力挺,終場指數由黑翻紅。法人分析,短線盤勢進入回檔整理,偏重個股表現,預料市場開始檢視基本面,操作建議汰弱留強,優先聚焦績優成長股,包括帆宣(6196)、耕興(6146)等今年營收、獲利可望同步成長、基本面正向的個股。
帆宣目前在手訂單維持600億元以上,主要來自台灣半導體龍頭擴廠需求,以及主力客戶訂單展望佳,其中以美國廠為最主要動能。根據財報顯示,2022年來自美國地區含美國廠一期營收貢獻合計約90億元,預期今年可望接近完工認列階段。
依據公司目前在手訂單規劃,預估今年營收目標500~550億元、毛利率目標估計約10%~11%。市場預估,儘管去年下半年以來,半導體供應鏈進入庫存調整,使得晶圓廠稼動率下滑、下修資本支出等,影響廠務工程/設備支出相關需求放緩,但中長期仍將受惠車用、AI/HPC等相關應用擴大,以及客戶持續戰略性投資推升產業趨勢向上。
半導體供應鏈受到晶片斷鏈、地緣政治風險,使得各國政府興起自建供應鏈。因而先進製程、自主供應鏈兩大趨勢為推升半導體設備中長期成長動能。針對2023年營運表現,法人預估,帆宣主要成長動能來自台積先進製程、海外廠積極擴張,以及ASML展望仍樂觀等,全年營收、獲利可望同步成長。
耕興全球民營電子產品測試及驗證服務實驗室龍頭,具多個商業據點、全球最多5G模擬基地台測試實驗室、24小時高品質服務,縮短測試交期,以及最即時國際取證能力跟最新檢測設備與技術等經營優勢。
目前包括高通、聯發科都提早於去年下半年推出毫米波+WiFi 7規格的新產品,將開始搭載WiFi 7晶片,展望5G+AIoT相關市場商機將達數千億元以上。
市場預估,由於未來檢測業將呈現大者恆大態勢,隨著5G進入毫米波之後,所需檢測需求大增,預估耕興營收在未來三年內可望維持約兩成的複合成長率。受惠5G建設進入毫米波WiFi 7時代布建商機,且具規模經濟優勢成長性明確,預估2023年耕興營收、淨利將有雙位數增幅。
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